바클레이스·모건스탠리 등과 계약… 자금 조달 및 선도판매 계약 병행
체사피크 유틸리티스는 바클레이스 캐피털(Barclays Capital Inc.), 시티즌스 JMP 증권(Citizens JMP Securities, LLC), 레이든버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC), TD 증권(TD Securities (USA) LLC) 등 주관사단과 보통주 매출을 위한 주식분배계약(Distribution Agreement)을 체결했다고 9월 30일(현지시간) 공시했다. 이번 공모는 수시로 시장에서 주식을 매각하는 'at-the-market(ATM)' 방식으로 진행된다.
회사는 이번 계약을 통해 주관사단을 통한 직접 보통주 발행·매각뿐만 아니라, 바클레이스 은행(Barclays Bank PLC), 모건스탠리 등 선도매입처(Forward Purchaser)들과 선도판매계약(Forward Sale Agreement)을 체결할 수 있는 옵션도 확보했다. 선도판매계약이 체결되면 선도매입처들은 제3자로부터 주식을 빌려 시장에 먼저 매각하고, 체사피크 유틸리티스는 추후 실물 주식을 인도하며 정산 대금을 받게 된다. 직접 발행과 선도판매를 합산한 총 공모 규모는 최대 2억 2500만 달러로 제한된다.
체사피크 유틸리티스는 이번 공모를 통해 조달할 순조달 자금을 자본 지출 재원 마련, 단기 채무 및 회전신용한도(revolving credit facility) 차입금 상환, 인수합병(M&A) 자금, 자회사 투자, 운영자금 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 주관사단은 주식 매각 대금의 최대 2%를 수수료로 받는다.
체사피크 유틸리티스는 1947년 설립된 델라웨어 주식회사로 플로리다, 미대서양 중부 지역, 노스캐롤라이나, 사우스캐롤라이나, 오하이오주 등에서 천연가스, 전력, 프로판 가스 배급 및 송전, 발전 사업을 영위하고 있다. 9월 29일 뉴욕증권거래소에서 회사의 종가는 주당 128.15달러였다.
#체사피크유틸리티스 #CPK #보통주발행 #ATM공모 #선도판매계약
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
