초과배정옵션 전액 행사로 총 1725만 유닛 발행…신탁계좌 유닛당 10.05달러 예치
대차대조표에 따르면 블루록 애퀴지션 II의 9월 28일 기준 총자산은 1억 7470만 456달러다. 이 가운데 1억 7336만 2500달러가 신탁계좌(Trust Account)에 현금으로 예치돼 있으며, 공모 유닛당 10.05달러 규모다. 신탁계좌 밖 현금은 111만 9329달러다.
회사는 9월 24일 등록신고서 효력이 발생한 뒤 28일 IPO를 마쳤다. 인수인이 초과배정옵션 225만 유닛을 전량 행사해 총 1725만 유닛이 유닛당 10.00달러에 발행됐고, 총 1억 7250만 달러가 조달됐다.
IPO 종결과 동시에 회사는 스폰서인 블루록 애퀴지션 홀딩스 II(Bluerock Acquisition Holdings II, LLC)와 인수인인 BTIG(BTIG, LLC)에 사모 워런트 총 581만 2500개를 개당 1.00달러에 팔아 581만 2500달러를 추가로 조달했다. 스폰서가 386만 2500개, BTIG가 195만 개를 각각 매입했다.
IPO 거래비용은 총 1032만 4257달러다. 현금 인수수수료 345만 달러, 이연 인수수수료 603만 7500달러, 자본시장 자문수수료 30만 달러, 기타 발행비용 79만 8952달러로 구성됐다.
회사는 IPO 종결일로부터 21개월 안에 사업결합을 마쳐야 한다. 사업결합을 완료하지 못하면 신탁계좌에 들어간 사모 워런트 매각대금은 공모주식 상환 재원으로 쓰이고, 사모 워런트는 가치 없이 소멸한다.
블루록 애퀴지션 II는 2025년 10월 16일 케이맨 제도에 설립된 백지수표 회사로, 특정 산업이나 지역에 국한하지 않고 사업결합 대상을 찾는다. 옛 사명은 블루록 크런치 인베스트먼트(Bluerock Crunch Investment Corp.), 크런치 AI 인베스트먼트(Crunch AI Investment Corp.), 크런치 애퀴지션(Crunch Acquisition Corp.)이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
