금리 연 7.500%로 책정…2032년 만기
이번에 발행되는 채권은 2032년 만기이며 금리는 연 7.500%로 책정됐다. 앞서 발행 추진을 발표할 때는 만기를 2034년으로 제시했었다. 투자자 대상 최초 발행가는 액면가의 100.000%다. 이번 발행은 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 10월 13일 종결될 예정이다.
채권 보증은 회사의 선순위 담보 신용시설이나 기타 특정 부채의 채무자 또는 보증인인 미국 내 완전 소유 제한 자회사들이 맡는다.
미네랄스 테크놀로지스는 이번 사모 발행으로 조달하는 순조달 자금과 보유 현금을 활용해 2028년 만기인 기존 5.000% 선순위 채권을 전액 상환할 계획이다. 또한 이번 발행, 그리고 함께 진행하는 회전 신용시설 수정·연장과 관련된 거래 수수료 및 비용 지급에도 자금을 사용할 예정이다.
미네랄스 테크놀로지스는 전 세계 소비자 및 산업 시장을 대상으로 광물 기반 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 특수 광물 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
