크래프트 캐피털 매니지먼트와 판매 계약…가정 발행가 기준 발행주식 1423만 주에서 최대 4576만 주로
플래닛 그린 홀딩스는 지난 2일(현지시간) 크래프트 캐피털 매니지먼트 LLC(Craft Capital Management LLC)와 ATM 판매 계약을 체결하고 관련 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 크래프트 캐피털 매니지먼트는 판매 대리인(Sales Agent)으로 활동하며, 판매된 주식 총매각가의 4.0%를 수수료로 받는다.
투자설명서 보충서에 따르면 10월 2일 현재 발행주식은 1423만 2714주다. 9월 29일 마지막 거래 가격인 주당 0.715달러에 한도 전액을 판다고 가정하면 신주 3152만 4367주가 발행돼 발행주식은 최대 4575만 7081주로 늘어난다. 실제 발행 주식 수는 판매 가격에 따라 달라진다.
회사는 같은 가정에서 6월 30일 기준 주당 순유형자산가치가 마이너스(-) 0.24달러에서 0.40달러로 높아지고, 신규 투자자는 주당 0.32달러의 즉각적인 희석을 겪게 된다고 설명했다. 공모 한도 2253만 9922달러는 8월 11일 종가 5.81달러를 기준으로 한 비계열 주주 보유 시가총액 약 6761만 9766달러의 3분의 1로, S-3 서식 일반지침 I.B.6에 따른 상한이다.
회사 측은 이번 공모로 조달한 순자금을 운영자금과 일반 기업 목적에 쓸 계획이며, 여기에는 차(Tea) 제품 사업의 상업적 확장, 온라인 광고 사업 운영 지원, 자본 지출 등이 포함될 수 있다고 밝혔다. 아울러 NYSE 아메리칸 상장 규정의 주주지분 요건 준수를 회복하려는 노력을 지원하는 데에도 순자금 일부를 쓸 수 있다고 덧붙였다.
앞서 회사는 7월 13일 커버처 시큐리티스(Curvature Securities, LLC)와도 ATM 판매 계약을 맺었으나 8월 18일 이를 해지했으며(8월 24일 영업 종료 시점 효력), 이 계약으로 판매된 주식은 없었다.
상장 폐지 경고와 계속기업 불확실성
회사는 지난해 12월 8일 NYSE 아메리칸으로부터 회사 가이드 1003(a)(i)~(iii)조의 상장 유지 기준을 충족하지 못했다는 통지를 받았다. NYSE 아메리칸은 올해 2월 18일 회사의 개선 계획을 받아들여 내년 6월 8일까지 이행 기간을 부여했다. 기한까지 요건을 회복하지 못하거나 계획에 맞는 진척을 보이지 못하면 NYSE 규제당국이 상장 폐지 절차를 개시할 수 있다.회사의 독립 감사인은 2025년 12월 31일로 끝난 회계연도 연차보고서(10-K) 감사보고서에서 계속기업 존속 능력에 상당한 의문(going concern)을 제기했다. 6월 30일 기준 누적 결손금은 약 1억 7560만 달러, 운전자본 적자는 약 610만 달러, 총 주주지분 적자는 약 270만 달러다.
회사는 또 올해 2월 미국 금융산업규제기구(FINRA)의 시장감시·정보 부서로부터 자사 주식 거래와 관련한 문의를 받아 답변했으며, 앞으로도 협조를 이어가겠다고 밝혔다. 회사는 이 같은 규제 당국의 문의나 조사가 경영 자원 분산, 평판 훼손, 자금 조달 능력 저하로 이어질 수 있다고 위험 요인에 적었다.
중국·캐나다 자회사 통한 사업 구조
플래닛 그린 홀딩스는 1986년 설립된 네바다주 법인으로, 옛 사명은 아메리칸 로레인(American Lorain Corporation)이다. 뉴욕주 플러싱에 본사를 두고 있으나 직접 사업을 하지 않고 중국과 캐나다 자회사를 통해 사업을 영위하는 지주회사다. 지난 6월 15일 화학 제품 자회사 블레스 케미컬(Bless Chemical Co., Ltd. HK) 지분 100%를 특수관계가 없는 제3자에게 명목상 대가로 처분한 뒤 차 제품과 온라인 광고 서비스 두 사업을 축으로 운영하고 있다.차 제품 사업은 자회사 셴닝 보좡 차 제품(Xianning Bozhuang Tea Products Co., Ltd.)과 과반 지분 자회사 후베이 성쓰리 바이오테크놀로지(Hubei Shengsili Biotechnology Co., Ltd.)를 통해 중국에서 청전차·홍차·녹차를 재배·생산·유통한다. 온라인 광고 사업은 캐나다 토론토에 본사를 둔 자회사 패스트 어프로치(Fast Approach Inc.)가 데이터 분석과 프로그래매틱 광고 기술 등을 활용한 디지털 마케팅 솔루션을 제공한다.
회사는 중국 정부가 역외 증권 발행 승인, 사이버 보안·데이터 프라이버시 감독 등을 통해 큰 영향력을 행사할 수 있어 사업 운영이나 주식 가치가 크게 훼손될 수 있다고 밝혔다. 다만 중국 법률 자문사인 상하이 윈앤파 법률사무소(Shanghai Win & Far Law Firm)의 자문을 근거로, 현재 자회사들은 사업 운영이나 해외 투자자 대상 증권 발행에 중국 증권감독관리위원회(CSRC)·국가인터넷정보판공실(CAC) 등의 추가 허가나 승인이 필요하지 않다고 설명했다.
회사는 CSRC의 역외 증권 발행·상장 시행 관리 방법에 따라 매 자금조달 거래가 종결된 뒤 3영업일 이내에 CSRC에 신고서를 내야 한다. 플래닛 그린 홀딩스 보통주의 10월 1일 마지막 거래 가격은 주당 0.68달러였다. 이번 ATM 공모에서 주식은 판매 시점의 시장 가격에 따라 수시로 팔린다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
