모다조 프랑스 홀딩스 SAS에 매각…순매각 대금 1억 2500만 달러는 회전신용한도 상환에 쓸 계획
컨듀언트는 10월 1일 자회사 컨듀언트 비즈니스 서비스(Conduent Business Services, LLC, 이하 CBS)를 통해 추진해 온 대중교통 사업부 매각 거래를 종결했다고 밝혔다. 인수처는 모다조 프랑스 홀딩스 SAS(Modaxo France Holdings SAS)이며, 모다조 그룹(Modaxo Group Inc.)도 계약 당사자로 참여했다. 매각 대상은 컨듀언트 트랜스포트 솔루션즈(Conduent Transport Solutions, Inc.) 지분 전량과 일부 해외 자회사로, 기본 매각가는 1억 6400만 달러다.
컨듀언트는 거래 종결과 함께 인수 측으로부터 1억 4000만 달러를 현금으로 받았다. 인수 측은 종결 시점에 유형순자산 관련 조정에 대비한 매각대금 유보금(holdback) 1000만 달러를 최장 1년간 보유하고, 과거 고객 1곳의 특정 목표 완료 시점 달성 여부에 따라 지급 여부가 정해지는 특별 유보금 1200만 달러도 남겨 뒀다. 기타 종결 조정액 200만 달러도 인수 측에 남았다.
컨듀언트는 이번 매각으로 받은 순매각 대금 1억 2500만 달러를 신용 계약 조건에 따라 회전신용한도(revolving credit facility) 상환에 사용할 계획이다. 종결 시점에 현금 1500만 달러가 인수 측에 넘어갔으며, 회사는 올해 4분기 중 거래 비용 300만 달러와 소득세 700만 달러를 지급한다.
하샤 아가디(Harsha V. Agadi) 컨듀언트 사장 겸 최고경영자(CEO)는 “이번 매각은 포트폴리오를 단순화하고 핵심 사업에 집중하며 재무 기반을 강화하는 전략의 중요한 단계”라고 말했다.
인도 자산 추후 매각 및 계약 조건 일부 수정
매각 완료에 앞서 CBS와 모다조 측은 지난 9월 30일 인수 계약서에 대한 1차 수정 계약(First Amendment)을 체결했다. 이 수정으로 당초 공동 인수인이었던 모다조 USA 홀딩스(Modaxo USA Holdings, Inc.)가 계약에서 빠지면서 프랑스 법인이 단독 인수인이 됐다.또한 인도 규제 당국의 승인을 조건으로 컨듀언트 비즈니스 서비스 인도 LLP(Conduent Business Services India LLP)가 보유한 인도 내 일부 자산을 추후 별도 종결(closing)을 통해 모다조 프랑스 법인의 자회사에 매각하기로 했다. 일부 정부 신고와 관련된 거래 종결 조건도 면제됐으며, 그 밖의 주요 계약 조건은 바뀌지 않았다.
매각된 대중교통 사업부는 대중교통 요금 관리(Transit Fare Management)와 차량 관리 솔루션(Fleet Management Solutions) 사업을 포함하며, 북미·유럽·호주·중동·중남미에서 사업을 운영해 왔다. 컨듀언트는 지난 6월 쿼터힐(Quarterhill Inc.)에 통행료 징수(Tolling) 사업을 매각하는 계약도 맺었으며, 이 거래는 연내 종결될 예정이다. 이 거래가 끝나면 컨듀언트는 교통 부문에서 철수하고 커머셜(기업 고객)과 정부 두 부문으로 운영된다.
컨듀언트는 미국 뉴저지주 플로햄 파크에 본사를 두고 있으며, 인공지능(AI)·자동화·데이터와 인력 전문성을 바탕으로 기업과 정부 기관의 핵심 업무 운영을 지원하는 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
