- 스카이알트 유한회사 대상 전환우선주 발행, 시설·운영자금 조달 목적
이번 유상증자는 기명식 전환우선주(CPS) 19만 1473주를 신규 발행하는 방식으로 진행된다. 신주의 발행가액은 1주당 26만 1133원이며, 주식총수 대비 비율은 0.27% 수준이다. 배정 대상자는 스카이알트 유한회사다.
자금조달의 목적은 시설자금 125억원과 운영자금 약 375억원이다. 세부적으로는 미래 성장동력 확보를 위한 신규 제품 및 기술 도입, R&D 등에 375억원을 투입하고, 신규 바이오의약품 생산시설 건설에 125억원을 사용할 예정이다.
이번에 발행되는 전환우선주는 1주당 1개의 의결권을 가지며, 우선배당률은 액면금액의 1.0%다. 전환비율은 100%로 전환우선주 1주당 알테오젠 기명식 보통주 1주로 전환할 수 있다. 전환청구기간은 2027년 10월 31일부터 2031년 9월 30일까지다. 시가하락에 따른 최저 조정가액은 23만 5020원이다.
유상증자의 납입일은 2026년 10월 30일이며, 신주권교부예정일은 2026년 11월 9일이다. 이번에 발행되는 전환우선주는 주권교부일로부터 1년간 전량 의무보호예수 된다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 알테오젠의 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 2540억 1272만 6615원, 영업이익은 1197억 8970만 6805원이다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 5472억 4788만 5776원이다. 이번 유상증자 결정액은 자본총계 대비 약 9.1% 규모다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
