시리즈 A·B 우선주 전량 보통주로 자동 전환 합의
아쿠아바운티 테크놀로지스는 지난 10월 7일 시리즈 A 및 시리즈 B 전환우선주 보유자들과 각각 전환 계약을 체결했다고 8일(현지시간) 공시했다. 이번 계약에 따라 현재 발행된 모든 우선주는 재매각 등록서류가 미국 증권거래위원회(SEC)에서 효력을 인정받는 날과 오는 10월 30일 중 더 이른 날에 보통주로 자동 전환된다.
전환 시 발행될 보통주는 시리즈 A 우선주 보유자 대상 577만 1929주, 시리즈 B 우선주 보유자 대상 230만 5114주로 총 807만 7043주 규모다. 전환되면 기존 우선주는 모두 취소·소각돼 더 이상 발행 주식으로 남지 않으며, 보유자들은 전환 보통주를 받을 권리 외에 우선주에 대한 권리를 더 이상 갖지 않는다.
전환 주식 수는 우선주 수에 각 우선주의 청산가치(시리즈 A 주당 18.2580달러, 시리즈 B 주당 20.60달러)를 곱하고 10월 15일까지 누적된 미지급 배당금을 더한 뒤, 각각의 전환가격(시리즈 A 주당 0.9129달러, 시리즈 B 주당 1.03달러)으로 나누어 산출된다. 우선주 보유자들은 10월 15일 이후 발생하는 배당금에 대한 권리는 포기하기로 합의했다.
회사는 전환 주식의 재매각을 위한 Form S-3 등록서류를 계약 체결 후 SEC에 신속히 제출하고, 가능한 한 빨리 효력이 발생하도록 합리적인 최선의 노력을 다하기로 약정했다. 등록서류의 효력은 전환 주식이 모두 매각되는 날, 보유자가 증권법 규칙 144(Rule 144)에 따라 전환 주식 전부를 제한 없이 매도할 수 있게 되는 날, 전환일로부터 2년이 되는 날 가운데 가장 이른 날까지 유지된다.
전환 주식은 보유자의 추가 대가 지급 없이 기존 우선주 보유자에게 발행된다. 회사는 이 발행이 기존 증권 보유자와의 증권 교환으로만 이뤄지고 교환 권유에 대한 수수료나 보수가 지급되지 않아 미국 증권법 3(a)(9)조에 따라 등록 의무가 면제된다고 밝혔다.
아쿠아바운티 테크놀로지스는 매사추세츠주 하버드에 본사를 두고 있으며, 임시 최고경영자(CEO) 겸 최고재무책임자(CFO)인 데이비드 A. 프랭크가 이끌고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
