선순위 채권과 신규 신용공여로 인수 자금 조달 및 기존 부채 상환 예정
이번 채권 발행으로 조달한 자금은 현금 보유액 및 신규 신용공여 한도 차입금과 함께 비상장 수처리 기업 파일럿 워터 솔루션스(Pilot Water Solutions LLC) 인수 자금 일부로 사용된다. 또한 기존 텀론을 전액 상환하고 기존 회전 신용공여의 미상환 대출금도 갚으며, 관련 수수료 지급 및 일반 기업 목적과 운전자금으로 활용할 계획이다. 지난 9월 24일 발표한 파일럿 워터 인수 공시에 이은 후속 공시다.
셀렉트 워터 홀딩스는 같은 날 JP모건체이스은행을 행정대리인으로 하는 최대 5억 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용공여 계약도 체결했다. 해당 신용공여 한도는 파일럿 워터 인수 완료 등 특정 조건이 충족되는 시점부터 효력이 발생한다. 만기는 효력 발생일로부터 5년과, 일정 규모(5000만 달러 초과) 이상의 다른 차입금 만기 91일 전 중 빠른 날이며, 효력 발생 후 일정 조건에 따라 대출기관이 제공하는 범위에서 최대 2억 5000만 달러의 추가 한도를 요청할 수 있다.
회사는 채권 발행과 관련해 투자자에게 제공한 추가 공개 자료에서 10월 9일 기준 기존 신용시설 차입 잔액이 2억 2875만 달러(텀론 2억 1875만 달러, 회전대출 1000만 달러)이며 가중평균 금리는 6.95%라고 밝혔다. 인수와 채권 발행, 신규 회전 신용공여 차입 등을 반영한 6월 30일 기준 프로포마 총차입금은 약 8억 7490만 달러, 신규 회전 신용공여의 추가 차입 가능액은 약 4억 1840만 달러로 제시했다.
이번 채권 발행은 파일럿 워터 인수 완결을 전제 조건으로 하지 않는다. 다만 2027년 3월 1일(당사자 합의로 연장될 수 있음)까지 인수가 완료되지 않거나, 인수 계약이 종결 없이 해지되거나 회사가 인수를 추진하지 않겠다고 수탁자에게 통지할 경우, 셀렉트 워터 홀딩스는 발행한 채권 총액에서 4억 5000만 달러를 제외한 잔여 금액을 발행가액(100%)에 미지급 이자를 더해 특별 의무 상환해야 한다.
셀렉트 워터 솔루션스는 에너지 산업을 대상으로 수처리 및 화학 솔루션을 제공하는 미국 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
