1차로 300만 달러 납입…하한 전환가격 0.18354달러, 신주인수권 22만 5000주 부여
이번 사채 자금은 두 차례(트랜치)에 나눠 들어온다. 1차로 원금 405만 달러에 해당하는 300만 달러를 받았고, 마감 수수료를 뺀 순조달액은 286만 9850달러다. 만기는 2027년 3월 24일이며, 10월 14일부터 매주 16만 8750달러씩 24회 분할 상환한다. 주간 상환액은 2차 자금이 들어오면 늘어난다.
2차 분 200만 달러(원금 270만 달러)는 12월 31일까지 재판매 등록신고서 효력 발생, 주주 승인, 채무불이행 사유 부재, 2차 종결 직전 5거래일 동안 보통주 종가 매수호가 3.00달러 이상 등의 조건이 충족돼야 집행된다.
회사는 사채 발행과 함께 보통주 22만 5000주를 주당 0.9177달러에 살 수 있는 신주인수권(워런트)도 J.J. 아스토에 발행했다. 신주인수권은 발행 즉시 행사할 수 있고 만기는 5년이다.
전환가격과 상환 재원 조건
전환가격은 전환일 직전 20거래일 연속 기간 최저 종가의 70%와 하한 전환가격(Floor Price) 0.18354달러 중 높은 금액이다. 하한 전환가격은 12월 11일과 이후 6개월마다 직전 20거래일 최저 종가의 20%로 재조정되지만 인상되지는 않으며, 회사가 더 낮은 가격에 보통주나 보통주 등가증권을 발행하면 그 가격으로 자동 인하된다.이번 사채는 6월 11일 발행된 기존 전환사채의 하한 전환가격도 0.18354달러와 기존 하한 전환가격 중 낮은 금액으로 재설정했다. J.J. 아스토는 지분율이 4.99%를 넘게 되는 전환을 할 수 없지만, 회사에 서면으로 통지해 이 한도를 9.99% 또는 19.99%로 높일 수 있다.
사채는 회사와 자회사 보증인 CDT 에퀴티 유한회사(CDT Equity Ltd.)의 담보 자산에 대한 1순위 담보권으로 보장된다. 10월 6일 이후 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(A.G.P./Alliance Global Partners)를 통한 시장가 발행(ATM) 순조달금의 80%는 이번 사채 상환에 먼저 쓰이고, 이번 사채를 전액 상환한 뒤에야 기존 전환사채 상환에 쓰인다.
재판매 등록신고서에 따른 주식 매각이나 투자은행이 인수·주선하는 자금조달 대금은 100%, 그 밖의 자금조달 순조달금은 80%를 받은 뒤 1영업일 안에 이번 사채 조기 상환에 써야 한다. 회사는 나스닥 규정상 필요한 전환주식·신주인수권 행사 주식 발행 승인을 받기 위해 늦어도 11월 13일까지 주주총회를 열기로 했다.
CDT 에퀴티는 미국 나스닥에 상장된 바이오 제약 기업으로, 플로리다주 네이플스에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
