2028년 성과 따라 최대 1억 5000만 달러 추가 지급…JP모간·골드만삭스와 20억 달러 브리지 대출 약정
스테리스는 100% 자회사인 스테리스 코퍼레이션(STERIS Corporation)이 지난 11일 크레이그 E. 카포레이(Craig E. Kaforey), 마크 A. 카포레이(Mark A. Kaforey) 등 매도인 측과 조더스 메디컬 및 일부 관계사의 지분 전량을 인수하는 지분 매매 계약을 맺었다고 13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
인수 대금은 거래 종결 시 현금 21억 달러이며 관례적인 조정을 거친다. 여기에 거래 종결 이후 2028년 한 해 동안의 특정 성과 목표 달성 여부에 따라 최대 1억 5000만 달러의 조건부 추가 대금(언아웃)이 지급될 수 있다.
인수는 관례적인 거래 종결 조건과 필요한 규제 당국 승인을 거쳐 2026년 12월 31일까지 완료될 것으로 예상된다. 인수 자금은 주로 부채로 조달할 예정이다. 매도인 측은 계약에 따라 비밀유지, 인력 유인 금지, 경업 금지 의무를 진다.
스테리스와 스테리스 코퍼레이션은 같은 날 JP모간체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.), 골드만삭스 은행 USA(Goldman Sachs Bank USA)와 브리지 금융 약정을 맺었다. 두 은행은 관례적 조건에 따라 스테리스에 최대 20억 달러 규모의 선순위 무보증 브리지 대출을 제공하기로 확약했다. 약정 금액은 거래 종결 전후에 영구 자금 조달이나 자산 매각으로 확보한 순대금만큼 1대 1로 줄어들 수 있다.
계약에 따르면 2027년 7월 12일까지 인수가 완료되지 않으면 스테리스 코퍼레이션과 매도인 측 어느 쪽이든 계약을 해지할 수 있다. 이 기한은 일정한 상황에서 2028년 1월 11일까지 연장될 수 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
