기존 4억 달러 회전신용한도 차입과 보유 현금으로 충당…연 매출 약 1억 1000만 달러, 4분기 거래 완료 예정
로슨 프로덕츠가 이번 거래에서 지급할 총액은 약 1억 4500만 달러이며, 계약에 정한 일정한 조정을 거쳐 확정된다. 이번 합병은 자금 조달을 전제 조건으로 하지 않으며, 로슨 프로덕츠는 인수 대금을 디스트리뷰션 솔루션스 그룹의 기존 4억 달러 규모 회전신용한도 차입금과 보유 현금으로 충당할 계획이다.
계약에 따라 로슨 프로덕츠의 100% 자회사인 '301 그레이드 에이트 머저 서브(301 Grade Eight Merger Sub, LLC)'가 그레이드에이트 홀딩스와 합병하며, 합병 후 그레이드에이트 홀딩스는 존속 법인으로 남아 로슨 프로덕츠의 완전 자회사가 된다. 거래는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 4분기 중 완료될 예정이다.
그레이드에이트의 사업 현황
그레이드에이트 홀딩스는 윈저(Winzer Corporation) 브랜드의 전국 가맹점 네트워크와 텍사스·아칸소 지역의 소매 매장 체인 패스트서브 서플라이(FastServ Supply)를 운영하며, 연간 매출은 약 1억 1000만 달러다. 회사는 이번 인수가 앞으로 디스트리뷰션 솔루션스 그룹의 조정 EBITDA(비GAAP) 마진 개선에 기여할 것으로 예상했다.1978년 설립된 윈저는 그레이드에이트 홀딩스의 주요 운영 회사로, 텍사스와 미시간의 물류시설을 기반으로 미국 50개 주와 푸에르토리코, 멕시코, 캐나다의 고객에게 제품을 공급한다. 270곳이 넘는 가맹점이 약 1만 2000곳의 고객에게 6만 5000종 이상의 품목(SKU)을 제공한다. 패스트서브 서플라이는 텍사스와 아칸소에 매장 8곳을 두고 있다.
그레이드에이트는 패스너(체결부품), 전기용품, 화학제품, 작업장 소모품, 자동차 용품, 안전용품, 절삭공구, 연마재, 유압 부품, 청소용품 등을 공급하며 임직원은 약 190명이다. 두 사업은 전자상거래 사이트와 함께 자동차, 건설, 제조, 운송·물류, 정부·공공, 에너지, 농업 등 다양한 산업의 고객을 상대한다.
J. 브라이언 킹 디스트리뷰션 솔루션스 그룹 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "그레이드에이트의 상호 보완적 역량과 폭넓은 시장 커버리지, 확립된 입지가 우리 플랫폼과 주요 지역의 고객 서비스 역량을 강화한다"며 가맹점과 패스트서브 매장의 도구·제품 등 성장 기회에 투자하겠다고 밝혔다. 코디 패터슨 그레이드에이트 홀딩스 CEO는 로슨 프로덕츠 팀과 함께하며 더 많은 자원과 제품군, 운영 역량을 활용할 수 있게 됐다고 말했다.
비상장사 전환 합병 진행 중
디스트리뷰션 솔루션스 그룹은 지난 7월 15일 LKCM 헤드워터 인베스트먼트(LKCM Headwater Investments, LLC)와 킹 회장 등이 설립한 법인들과 합병 계약을 맺고 비상장사 전환을 추진하고 있다. 킹 회장은 LKCM 헤드워터의 매니징 파트너이며, LKCM 헤드워터와 계열사는 회사 보통주의 약 78.5%를 실질 보유하고 있다. 이 합병은 주주 승인 등 통상적인 종결 조건을 충족해야 하며, 완료되면 회사 보통주는 나스닥 상장이 폐지된다.디스트리뷰션 솔루션스 그룹은 로슨 프로덕츠, 젝스프로 서비스(Gexpro Services), 테스트에쿼티(TestEquity)의 결합으로 출범한 특수 유통 기업으로, 유지·보수·운영(MRO), 주문자상표부착생산(OEM) 및 산업 기술 시장에 부가가치 유통 솔루션을 제공한다. 본사는 텍사스주 포트워스에 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
