- 사채권자 합의로 장외매수, 취득 후 소각해 사채 잔액 0원
취득 대상 사채의 권면금액은 5억원으로 이번 취득 전 잔액 전부이며, 취득금액도 원금 기준 5억원이다. 취득 방법은 장외매수이며, 만기 전 취득 사유는 사채권자인 신기술 HIM Comet 중소벤처기업 소재부품 M&A펀드와의 합의다.
취득금액 지급(예정)일은 취득 결정일과 같은 10월 22일이며, 취득 자금은 부동산 매각 대금으로 마련했다. KR모터스는 이번에 취득한 전환사채를 취득 후 소각할 예정이다.
해당 전환사채는 2026년 3월 31일 발행돼 만기일이 2030년 6월 30일이었다. 보고일 현재 전환가액은 주당 2500원으로, 전환 시 발행될 주식은 기명식 보통주 20만주(주식총수 대비 1.02%)였다. 전환청구기간은 2026년 3월 31일부터 2030년 5월 31일까지였다.
공시에 따르면 제56회 전환사채의 발행총액은 20억원이며, 회사는 이번 취득에 앞서 8월 21일 15억원어치 사채를 취득해 소각을 완료했다. 이번 5억원 취득으로 해당 회차 사채의 잔액은 모두 해소된다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 KR모터스는 현재 관리종목으로 지정돼 있다. 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 기준 매출액은 약 352억 4479만원, 영업손실은 약 21억 1922만원, 당기순이익은 약 284억 3622만원을 기록했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
