- 부동산 매각 대금 활용 장외매수, 취득 후 잔액 0원
취득 대상 금액은 사채 권면금액 기준 20억원이며 취득금액 역시 원금 기준 20억원이다. 지급 예정일과 취득 결정일은 모두 10월 22일이다. 취득 자금의 원천은 부동산 매각 대금이며, 장외매수 방식으로 사채권자와의 합의에 따라 만기 전 취득이 진행됐다.
회사 측은 이번에 취득한 전환사채를 취득 후 전량 소각할 예정이다. 이번 취득으로 해당 회차 사채의 취득 후 권면 잔액은 0원이 된다.
해당 전환사채는 2026년 3월 31일 발행돼 만기일이 2030년 9월 30일로 예정돼 있었다. 보고일 현재 전환가액은 주당 2500원, 전환에 따라 발행할 주식 수는 기명식 보통주 80만주로 주식총수 대비 비율은 4.07%였다.
매도자는 신기술 HIM Comet 중소벤처기업 소재부품 M&A펀드다. 회사 측에 따르면 해당 사채는 발행총액 35억원 중 앞서 2026년 8월 21일 15억원을 취득해 소각 완료했으며, 이번 20억원 추가 취득으로 사채 잔액이 모두 해소됐다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 KR모터스는 현재 관리종목으로 지정돼 있다. 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 기준 매출액은 352억 4479만원, 영업손실은 21억 1922만원, 당기순이익은 284억 3622만원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
