- 채무상환자금 목적, 표면·만기 이자율 0%, 전환가액 2696원
이번 전환사채 발행으로 조달하는 170억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다. 세부적으로는 기존 제3회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 상환에 투입된다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 사채 만기일은 2031년 11월 2일이며, 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 2일이다.
전환가액은 주당 2696원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 국전 기명식 보통주 630만 5637주로, 주식총수 대비 10.46% 규모다. 전환청구기간은 2027년 11월 2일부터 2031년 10월 2일까지다.
발행 방식은 사모로 진행되며 미래에셋증권, 한국투자-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합, 케이프-오라이언 메자닌 신기술조합 제1호, 기타 투자신탁 신탁업자 등이 인수 대상자로 참여한다.
사채권자는 발행일로부터 30개월이 경과한 2029년 5월 2일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 발행회사 및 회사가 지정하는 자는 발행 12개월 후인 2027년 11월 2일부터 최대 51억원(30%) 한도로 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있다.
10월 22일 기준 공매도 거래비중은 2.80%(1만 4405주)로 최근 20거래일 평균 2.58%를 소폭 웃돌았다. 신용융자 잔고는 10월 20일 기준 136만 2209주로 발행주식 대비 2.52% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
