주당 현금 5.20달러 및 보통주 0.4081주 지급…2027년 1분기 종결 전망
계약에 따라 에버그린 보통주 1주당 퍼스트 미드 보통주 0.4081주와 현금 5.20달러가 지급된다. 인수를 위해 발행되는 신주는 약 110만 9690주, 지급되는 총 현금은 약 1410만 달러다. 10월 27일 퍼스트 미드 종가 51.01달러를 기준으로 한 총 인수 대금은 약 7070만 달러이며, 대가 구성은 발표 시점 주가 기준 약 80%가 주식, 20%가 현금이다.
단, 종결 시점 기준 에버그린의 조정 순자산이 6933만 3034달러에 미달할 경우 차액만큼 총 인수 대금이 감소한다. 차액은 우선 주당 현금 지급액에서 차감되며, 현금 지급액을 초과하는 차액은 주식 교부 비율을 낮추는 방식으로 적용된다.
에버그린의 자회사인 아메리칸 뱅크 오브 프리덤(American Bank of Freedom)은 합병 완료 후 퍼스트 미드 뱅크 & 트러스트에 흡수 합병될 예정이다. 1880년에 뿌리를 둔 이 은행은 미주리주 웰스빌에 본점을 두고 세인트루이스 광역권과 I-70 고속도로 연선, 일리노이주 로체스터, 인디애나주 웨스트필드에 영업점 10곳을 운영하며 콜로라도주 덴버 지역에 대출영업소를 두고 있다. 2026년 9월 30일 기준 아메리칸 뱅크 오브 프리덤의 총자산은 약 9억 3200만 달러, 대출금은 약 7억 1200만 달러, 총예금은 약 7억 2700만 달러다.
퍼스트 미드는 이번 거래로 자산 100억 달러를 넘어서는 영향을 포함해 2028년 주당순이익이 약 5.0% 늘어날 것으로 추정했다. 유형장부가치 희석은 약 0.5%, 회수 기간은 약 0.5년으로 예상했으며, 에버그린 비이자비용의 약 33%에 해당하는 비용 절감과 지점 통합에 따른 연간 세전 90만 달러의 절감 효과를 기대한다고 밝혔다. 거래 후 프로포마 보통주자본(CET1) 비율은 약 13.6%로 전망했다.
이번 거래는 각사 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 규제 당국의 승인과 에버그린 주주 총회 승인 등을 거쳐 2027년 1분기 내에 인수 절차가 마무리될 전망이다. 은행 합병과 시스템 전환은 2027년 2분기 중 완료할 계획이다.
퍼스트 미드 뱅크셰어스는 미국 일리노이주 마툰에 본사를 둔 금융지주회사로, 퍼스트 미드 뱅크 & 트러스트 등을 통해 은행, 자산관리, 보험 등 종합 금융 서비스를 제공하고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
