공모가 주당 21달러, 사모 포함 시 총 조달액 약 2억 3000만 달러…1억 5000만 달러 전환사채 공모 병행
이번 공모는 보통주 833만 3334주와, 보통주 대신 이를 택한 투자자에게 파는 보통주 119만 476주 매입용 사전 적립 워런트로 구성된다. 보통주 공모가는 주당 21.00달러, 사전 적립 워런트 가격은 공모가에서 행사가격(주당 0.001달러)을 뺀 20.999달러다. 공모가 기준 총액은 1억 9999만 8820달러이며, 인수 수수료 1200만 1달러를 빼고 기타 비용을 차감하기 전 회사 수령액은 1억 8799만 8819달러다.
지난 27일 나스닥 글로벌 마켓에서 회사 보통주 종가는 27.54달러였다. 인수단은 30일 동안 보통주 최대 142만 8571주를 공모가에 추가로 사들일 수 있는 옵션을 받았다. 증권 인도는 10월 30일께 이뤄질 예정이며, 인수단에는 모건스탠리, 리링크 파트너스, 에버코어 ISI, BTIG, 시티즌스 캐피털 마켓이 참여했다.
동시 사모 발행과 자금 사용처
라포 테라퓨틱스는 이와 별도로 지난 28일 투자자 1곳과 보통주 142만 8571주를 공모가와 같은 주당 21.00달러에 사모 발행하는 증권매매계약을 체결했다. 사모 발행은 이번 공모 완료와 통상적인 조건 충족을 전제로 하지만, 공모는 사모 완료 여부와 관계없이 진행된다. 모건스탠리, 리링크 파트너스, 에버코어가 사모 주선을 맡아 사모 대금의 6%를 수수료로 받는다.사모까지 완료되면 공모와 사모를 합친 총 조달액은 약 2억 3000만 달러, 인수 수수료·주선 수수료와 예상 발행비용을 뺀 순조달액은 약 2억 1570만 달러다. 인수단이 추가 매입 옵션을 전량 행사하면 순조달액은 약 2억 4390만 달러로 늘어난다. 공모와 사모 후 발행주식 수는 워런트 행사분을 빼고 5771만 6984주(옵션 전량 행사 시 5914만 5555주)가 된다.
회사는 이번 순조달액을 사모와 전환사채 공모가 완료될 경우 그 자금, 기존 현금·현금성자산·단기투자자산과 함께 주로 RAP-219의 진행 중이거나 계획된 임상시험에 쓰고, 기타 연구개발과 운전자본 등 일반 기업 목적에도 쓸 계획이다. 회사는 이 자금으로 2029년 말까지 운영 자금을 충당할 수 있을 것으로 예상했다.
전환사채 동시 공모와 현금 현황
아울러 회사는 별도의 투자설명서 보충서를 통해 2032년 만기 연 2.25% 선순위 전환사채(convertible senior notes) 1억 5000만 달러어치를 동시에 공모한다. 전환사채 인수단은 초과배정에 대비해 최대 2250만 달러어치를 추가 매입할 수 있다. 회사는 전환사채 순조달액을 약 1억 4500만 달러(옵션 전량 행사 시 약 1억 6680만 달러)로 추산했다. 주식 공모와 전환사채 공모는 서로 조건부가 아니다.회사는 9월 30일 기준 현금·현금성자산·단기투자자산(제한 현금 제외)을 약 3억 9500만 달러로 추정했다. 회계감사인 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)의 감사·검토를 거치지 않은 예비 수치로, 확정치는 3분기 분기보고서(10-Q)에 담긴다.
회사는 지난 20일 조울증과 관련된 급성 조증 성인 환자를 대상으로 한 RAP-219 임상 2상에서 1차 평가변수를 충족했다는 주요 결과를 발표했다. 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 라포 테라퓨틱스는 신경·정신 질환 환자를 위한 소분자 정밀 의약품을 개발하는 임상 단계 바이오 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
