2032년 만기 17억 5000만 달러, 2037년 만기 25억 달러 고정/변동금리 채권 공모
이번 발행은 2032년 만기 예정인 17억 5000만 달러 규모의 고정/변동금리 선순위 무보증 채권과 2037년 만기 예정인 25억 달러 규모의 고정/변동금리 선순위 무보증 채권으로 구성된다. 발행 예정일은 2026년 11월 3일이다.
2032년 만기 채권의 초기 고정 이자율은 연 5.819%로, 2031년 11월 3일까지 매년 5월 3일과 11월 3일에 반기별로 지급된다. 이후 변동금리 기간 동안에는 SOFR 기준 금리에 연 1.310%를 가산한 이자율이 적용되며 분기별로 지급된다.
2037년 만기 채권은 2036년 11월 3일까지 연 6.262%의 고정 이자율이 적용되어 반기별로 이자가 지급된다. 이후 변동금리 기간에는 SOFR 기준 금리에 연 1.660%를 가산한 이자율이 적용되며 분기별로 지급된다.
공모가는 두 채권 모두 액면가의 100%다. 인수 수수료는 2032년 만기 채권이 0.300%(525만 달러), 2037년 만기 채권이 0.400%(1000만 달러)이며, 이를 뺀 회사 수취액(기타 비용 차감 전)은 각각 17억 4475만 달러, 24억 9000만 달러다. 회사는 조달 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
회사는 2027년 5월 3일부터 각 채권의 액면 상환일 전까지 액면가와 메이크홀(make-whole) 가격 중 높은 금액으로 채권 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다. 액면 상환일인 2032년 만기 채권은 2031년 11월 3일, 2037년 만기 채권은 2036년 11월 3일에는 액면가의 100%로 전액 상환할 수 있다.
채권 보유자는 영국 정리당국의 베일인(bail-in) 권한 행사에 따른 원리금 감액·전환 등에 동의하게 된다. 회사는 해당 채권의 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 신청할 예정이며, 거래는 최초 인도 후 30일 이내에 시작될 것으로 예상된다.
HSBC 홀딩스는 영국 런던에 본사를 둔 글로벌 금융 지주회사로, 전 세계 고객을 대상으로 다양한 은행 및 금융 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
