- 타법인 증권 취득자금 조달 목적, 전환가액 3580원
이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금 100억원은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 사채의 표면이자율은 3%, 만기이자율은 0%이며, 만기일은 2029년 11월 16일이다.
전환가액은 주당 3580원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 광진실업 기명식 보통주 279만 3296주로, 이는 주식총수 대비 35.23%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 11월 16일부터 2029년 10월 15일까지다.
사채 발행 방식은 사모로 진행된다. 인수 대상자는 주식회사 대현오피티(70억원)와 주식회사 다보씨앤엠(30억원)이다. 청약일은 2026년 11월 4일이며, 납입일은 2026년 11월 16일이다.
이번 사채에는 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)과 발행회사의 매도청구권(Call Option)이 포함됐다. 조기상환은 발행일로부터 1년이 되는 2027년 11월 16일 및 이후 매 6개월마다 청구할 수 있다. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 사채원금의 50% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 10월 30일 종가 기준 광진실업의 시가총액은 약 299억원이다. 이번 전환사채 발행금액 100억원은 시가총액의 30%를 넘는 규모다.
10월 30일 기준 공매도 거래비중은 4.52%(7831주)로 최근 20거래일 평균 3.90%를 웃돌았다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
