GAAP 순이익 718만 달러로 흑자 전환…수주 4670만 달러, 유효 수주 잔고 1억 930만 달러
같은 기간 GAAP 기준 순이익은 718만 1000달러(희석 주당순이익 0.21달러)로, 전년 동기 순손실 208만 4000달러(희석 주당순손실 0.07달러)에서 흑자 전환했다. 영업이익은 604만 7000달러로 전년 동기 영업손실 406만 6000달러에서 흑자로 돌아섰다. 매출총이익률은 GAAP 기준 47.5%, 비GAAP 기준 48.5%였다.
주식보상비용과 인수 관련 조정을 제외한 비GAAP 순이익은 935만 7000달러(희석 주당순이익 0.28달러)로 전년 동기 17만 1000달러(0.01달러)에서 크게 늘었다. 직전 분기와 비교하면 약 163% 증가했다.
수주 4670만 달러와 연간 매출 전망 상향
1분기 수주액은 4670만 달러로 수주 대비 출하 비율(book-to-bill)은 약 1.4였다. 9월 25일 기준 수주 잔고는 1억 90만 달러이며, 분기 종료 후 받은 수주를 포함한 11월 1일 기준 유효 수주 잔고는 1억 930만 달러다.회사는 2027 회계연도(2027년 6월 25일 종료) 매출 전망을 기존 1억 3000만~1억 5000만 달러에서 1억 5000만 달러로 높였다. 2026 회계연도 매출보다 200% 늘어난 규모다. 비GAAP 순이익은 매출의 최소 20%가 될 것으로 전망했다. 회사는 1분기 실적, 상당한 수주 잔고, 기존 고객 생산 프로그램에 대한 가시성 확대, 예상 생산·납품 일정을 전망 상향의 배경으로 들었다.
웨이퍼·패키지 레벨 번인 고객 동향
게인 에릭슨(Gayn Erickson) 최고경영자(CEO)는 웨이퍼 레벨 번인(WLBI) 장비 폭스(FOX)의 선도 AI 프로세서 양산 고객이 지난 8월 발표한 2200만 달러 규모 후속 주문을 바탕으로 생산능력을 계속 늘리고 있다고 밝혔다. 지난 분기 벤치마크 평가를 마친 AI 가속기·CPU·네트워크 프로세서 주요 공급업체는 대만의 주요 외주 반도체 패키징·테스트(OSAT) 협력사에 설치할 FOX-XP WLBI 테스트 셀 구매를 결정했다.이 장비는 2027년 초 설치될 예정이며, 회사는 설치·검증 후 수개월 안에 양산 적용 여부가 결정될 것으로 예상했다. 에릭슨 CEO는 이 고객이 회사가 추진해 온 번인 시스템 기회 가운데 가장 큰 잠재 기회 중 하나라고 말했다.
패키지 레벨 번인(PLBI) 장비 소노마(Sonoma)는 선도 하이퍼스케일 고객의 첫 AI 프로세서 양산 확대를 지원하기 위해 매달 12대 넘게 출하·설치되고 있다. 같은 고객의 두 번째 AI 프로세서도 소노마에서 인증을 마쳤고, 회사는 초기 생산 샘플링과 2027년 예상 양산 확대에 대비한 후속 주문을 받았다. 고객은 두 번째 프로세서의 최종 생산량이 첫 제품보다 많을 것으로 예상하고 있다.
에릭슨 CEO는 과거에는 의미 있는 양산 주문을 낼 잠재력이 있는 고객이 소수에 그쳤지만, 지금은 AI 프로세서, 실리콘 포토닉스, 탄화규소(SiC), 질화갈륨(GaN) 등 분야에서 12곳이 넘는 고객에게서 그런 잠재력이 보인다고 밝혔다.
9월 25일 기준 현금, 현금성자산 및 제한된 현금은 1억 505만 2000달러로, 5월 29일(1억 1650만 8000달러)보다 줄었다. 1분기 영업활동에서는 매출채권과 재고 증가로 305만 4000달러가 순유출됐다.
회사는 2027 회계연도부터 회계연도 말일을 5월 31일에 가장 가까운 금요일에서 6월 30일에 가장 가까운 금요일로 바꿨다. 이에 따라 이번 발표에는 2026년 5월 30일부터 6월 26일까지의 1개월 경과 기간 실적(매출 63만 8000달러, 순손실 274만 3000달러)도 함께 담겼다.
캘리포니아주 프리몬트에 본사를 둔 에흐르 테스트 시스템스는 AI, 실리콘 포토닉스, 데이터센터, 자동차, 산업용 반도체를 웨이퍼, 개별 다이, 패키지 단위로 테스트하고 번인하는 장비를 공급한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
