연방주택대출은행 차입 365억 달러로 181% 늘어…11월 시리즈 S 우선주 5억 2500만 달러 전액 상환
대출 잔액은 3787억 9200만 달러로 지난해 말(3314억 8100만 달러)보다 14% 늘었고, 투자증권은 1463억 7000만 달러로 6% 증가했다. 회사는 대출·증권 잔액 증가에 올해 1월 5일 마무리한 퍼스트뱅크(FirstBank) 인수 효과가 포함됐다고 설명했다. 영업권은 109억 5900만 달러에서 133억 1700만 달러로 22% 늘었다. 반면 연방준비은행(FRB) 예치 잔액이 줄면서 은행 예치 이자부 예금은 246억 7000만 달러로 25% 감소했다.
예금과 차입금 등 조달 구조 변화
예금 총액은 4663억 6200만 달러로 지난해 말(4408억 6600만 달러) 대비 6% 증가했다. 회사는 퍼스트뱅크 예금 편입과 함께 기업·개인 예금 잔액, 중개 정기예금이 늘었다고 밝혔다. 중개예금 잔액은 86억 달러로 지난해 말 51억 달러보다 많아졌고, 이 가운데 중개 정기예금이 76억 달러였다. 회사는 중개예금이 내부 기준과 규제 한도를 크게 밑돈다고 설명했다.차입금은 797억 5700만 달러로 지난해 말보다 40% 늘었다. 연방주택대출은행(FHLB) 차입이 130억 달러에서 365억 1200만 달러로 181% 증가한 영향이다. 선순위채는 363억 1000만 달러로 6% 줄었고, 후순위채는 42억 3900만 달러로 41% 늘었다. 지주회사의 선순위·후순위채 장부가액은 357억 달러로 지난해 말 337억 달러보다 많았다.
채권 발행·상환과 우선주 상환
지주회사는 3분기 중인 7월 21일 2037년 7월 21일 만기 연 5.463% 고정·변동금리 선순위채 10억 달러와 2030년 7월 19일 만기 연 4.831% 고정·변동금리 선순위채 10억 달러를 발행했다. 7월 23일에는 2027년 7월 23일 만기 연 5.102% 고정·변동금리 선순위채 10억 달러를 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 전액 상환했다.분기가 끝난 뒤인 10월 20일에는 2027년 10월 20일 만기 연 6.615% 고정·변동금리 선순위채 12억 5000만 달러를 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 전액 상환했다. 10월 23일에는 2029년 10월 23일 만기 선순위채 15억 달러(고정·변동금리 12억 달러, 변동금리 3억 달러)를 발행했다.
11월 1일에는 고정·변동금리 비누적 영구 우선주 시리즈 S의 지분을 나타내는 예탁증서 5억 2500만 달러어치를 상환했다. 예탁증서 1주는 시리즈 S 우선주 1주의 100분의 1 지분이며, 상환가격은 예탁증서 1주당 1000달러였다. 발행돼 있던 예탁증서 52만 5000주가 모두 상환됐고, 상환일 전에 선언된 반기 배당은 상환일에 지급됐다.
자본 변동과 자사주 매입
총주주지분은 623억 5300만 달러로 지난해 말보다 17억 6800만 달러(3%) 늘었다. 순이익 59억 달러와 퍼스트뱅크 인수 관련 주식 발행 30억 달러가 증가 요인이었고, 기타포괄손익누계액(AOCI) 31억 달러 감소와 배당 지급 24억 달러, 자사주 매입 19억 달러가 이를 일부 상쇄했다.보통주자본(CET1) 비율은 9월 30일 기준 9.8%로 지난해 말 10.6%에서 낮아졌다. 회사는 위험가중자산 증가와 자사주 매입·배당을 주된 하락 요인으로 꼽았고, 순이익이 일부를 메웠다고 설명했다.
3분기 자사주 매입은 모두 232만 1000주, 평균 매입가는 주당 244.90달러였다. 이 가운데 공개 매입 프로그램에 따른 매입은 230만 주였고, 9월 30일 기준 이사회가 승인한 1억 주 한도의 약 27%가 남아 있다. 회사는 스트레스자본완충(SCB) 비율이 2027년 12월 31일까지 규제 최저치인 2.5%로 유지된다고 밝혔다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
