표면금리 연 5.900%…11월 15일 만기 3.450% 선순위채 상환에 사용 예정
채권은 조기상환되거나 재매입되지 않는 한 2037년 2월 25일 만기가 도래한다. 이자는 반년마다 후급으로 지급된다. 왑텍의 신용약정상 채무 또는 왑텍이나 다른 보증인의 기타 채무를 보증하는 현재 및 향후 모든 자회사가 이번 채권을 보증한다.
회사는 이번 공모로 조달한 순조달금에 회전신용한도·단기 차입한도 차입금 및/또는 기업어음(CP) 발행 대금을 더해, 2026년 11월 15일 만기가 도래하는 기존 3.450% 선순위 채권을 만기일에 상환할 계획이다. 채권 매각은 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 11월 4일 종결될 예정이다.
BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, PNC 캐피털 마켓, TD 증권(USA)이 공동 대표주관사를 맡았다. 왑텍은 이들 주관사 및 자회사 보증인들과 11월 2일 자로 인수계약을 체결했으며, 계약서는 11월 3일 제출한 8-K에 첨부됐다. 공모는 10월 21일 SEC에 제출한 자동 일괄신고서(S-3)에 따라 진행된다.
왑텍은 화물 및 대중교통 철도 산업과 광산, 해양, 산업 시장에 장비, 시스템, 디지털 솔루션, 부가가치 서비스를 제공하는 글로벌 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
