2029년·2033년 만기 각 7억 5000만 달러…순조달액 약 14억 7300만 달러
4일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 최종 발행설명서 보충서(Form 424B5)에 따르면, 회사는 2029년 만기 연 5.000% 채권 7억 5000만 달러와 2033년 만기 연 5.350% 채권 7억 5000만 달러를 발행한다. 발행 가격은 2029년물이 액면가의 99.336%, 2033년물이 98.438%로, 공모가액은 각각 7억 4502만 달러와 7억 3828만 5000달러다.
인수 수수료율은 2029년물 0.350%(262만 5000달러), 2033년물 0.625%(468만 7500달러)다. 회사는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순조달액을 약 14억 7300만 달러로 추산했다.
두 채권의 만기일은 각각 2029년 11월 4일과 2033년 11월 4일이다. 이자는 매년 5월 4일과 11월 4일 연 2회 후급하며, 첫 이자 지급일은 2027년 5월 4일이다. 채권 인도는 11월 4일께 이뤄질 예정이다.
회사는 2029년물은 2029년 10월 4일, 2033년물은 2033년 9월 4일(각각 만기 1개월·2개월 전)부터 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 조기 상환할 수 있다. 그 이전에 상환할 때는 발행설명서에 정한 산식에 따른 상환 가격이 적용된다.
조달 자금은 2027년 2월 15일 만기가 돌아오는 연 2.493% 채권(미상환 원금 9억 달러)의 만기 상환을 포함한 기존 부채 차환에 쓰고, 남는 자금은 기업어음(CP) 프로그램 차입금 상환이 포함될 수 있는 일반 기업 운영 및 운전자금 목적으로 사용할 계획이다.
캐리어 글로벌은 미국 델라웨어주에 설립돼 플로리다주 팜비치가든스에 본사를 두고 있으며, 난방·냉방 및 콜드체인 솔루션과 관련 건물 서비스를 제공하는 기업이다.
#캐리어글로벌 #CARR #채권발행 #선순위채권 #차환
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
