2034년 만기 채권 조달 자금과 보유 현금으로 2028년·2029년 만기 4.125% 채권 매입, 신탁계약 변제·해지 추진
이번 채권은 1933년 증권법상 등록이 면제되는 거래로 발행되며, 적격기관투자자(Rule 144A)와 미국 외 지역의 비미국인(Regulation S)에게만 판매된다. 회사의 기존 신용공여 계약상 채무자인 모든 현존 및 향후 완전자회사가 이 채권에 보증을 제공한다.
회사는 채권 발행 순조달금과 보유 현금으로 기존 2028년·2029년 만기 채권 가운데 현금 매수에 유효하게 응모돼 매수가 수락된 채권을 사들일 계획이다. 현금 매수는 두 채권 전량(any and all)을 대상으로 하며, 각 채권 신탁계약(indenture)의 일부 개정안에 대한 동의 권유가 함께 진행된다.
조달 자금은 기존 채권의 신탁계약과 현금 매수에서 매입되지 않은 기존 채권에 대한 변제 및 해지(satisfaction and discharge)를 이행하고, 관련 비용을 지급하는 데도 쓰인다. 회사는 발행 시기·규모·조건이 시장 상황 등에 따라 달라질 수 있으며, 제시된 조건대로 또는 아예 발행이 완료되지 않을 수도 있다고 밝혔다.
앞서 회사는 3일(현지시간) 12억 5000만 달러 규모 선순위 담보 회전신용한도의 만기를 2031년 11월 10일로 1년 연장하는 신용공여 계약 개정을 공시했다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
