SPX 플로우 인수 효과에 유기적 매출 7.6% 성장…조정 EPS 전망 8.54~8.62달러로 상향
매출 증가분 가운데 SPX 플로우(SPX FLOW) 인수가 35%포인트를 기여했다. 인수·환율 변동 효과 등을 제외한 유기적 매출 성장률은 7.6%로, 커넥트 & 컨트롤 테크놀로지(CCT) 부문의 항공우주·방산 커넥터와 플로우 테크놀로지 부문의 펌프 프로젝트·밸브가 성장을 이끌었다.
3분기 영업이익은 2억 2680만 달러로 전년 동기 1억 7980만 달러 대비 26.1% 늘었다. 다만 인수 관련 무형자산 상각비와 비용 영향으로 영업이익률은 15.7%로 전년 동기 대비 230bp(2.3%포인트) 하락했다. 무형자산 상각비·구조조정 비용 등 특별항목을 제외한 조정 영업이익은 3억 310만 달러로 54.8% 늘었고, 조정 영업이익률은 21.0%로 140bp(1.4%포인트) 상승했다.
지배주주 귀속 순이익은 1억 2360만 달러로 전년 동기 1억 2690만 달러보다 줄었다. 희석 주당순이익(EPS)은 1.38달러로 전년 동기 1.62달러 대비 14.8% 감소했으며, 회사는 인수 관련 비용을 감소 원인으로 들었다. 특별항목을 제외한 조정 EPS는 2.26달러로 전년 동기 1.89달러 대비 19.6% 증가했다. 회사는 부문 영업이익 증가와 SPX 플로우 기여가 인수에 따른 이자비용·가중평균 주식 수·실효세율 상승을 상쇄하고도 남았다고 설명했다. 3분기 이자비용은 4500만 달러로 전년 동기 1170만 달러에서 늘었다.
3분기 수주는 15억 6260만 달러로 전년 동기 9억 9100만 달러 대비 57.7% 늘었고, 유기적 수주는 20.5% 증가했다. 영업활동 현금흐름은 3억 1250만 달러로 79.6% 늘었고, 잉여현금흐름은 2억 8840만 달러로 87.0% 증가했다.
부문별 실적과 리더십 개편
부문별로는 플로우 테크놀로지(Flow Technologies) 매출이 SPX 플로우 편입 효과로 99.1% 급증한 7억 6430만 달러를 기록했고, 유기적 성장률은 6.0%였다. 부문 영업이익은 1억 470만 달러로 27.5% 늘었지만, 주로 SPX 플로우 인수 관련 영향으로 영업이익률은 13.7%로 770bp 하락했다.모션 테크놀로지(Motion Technologies) 매출은 3억 6370만 달러로 2.3% 늘었고 영업이익률은 20.6%로 100bp 개선됐다. 커넥트 & 컨트롤 테크놀로지(Connect & Control Technologies) 매출은 가격 조치와 방산·산업용 커넥터·항공우주 부품 분야 수주 성과에 힘입어 21.1% 증가한 3억 1390만 달러를 기록했다. 유기적 성장률은 18.6%, 영업이익률은 20.5%로 270bp 개선됐다.
ITT는 이날 리더십 구조 개편도 발표했다. 현재 수석부사장 겸 모션 테크놀로지 부문 사장인 다비데 바르본(Davide Barbon)이 즉시 커넥트 & 컨트롤 테크놀로지 부문도 이끌게 된다. 두 부문은 별도 보고 세그먼트로 유지되며 실적도 계속 따로 보고한다.
연간 가이던스 상향과 분기 배당
ITT는 연초 이후의 실적을 바탕으로 2026년 연간 가이던스를 주요 지표 전반에서 상향했다. 전체 매출 성장률은 41%~43%, 유기적 매출 성장률은 7%~9%로 제시했다. 영업이익률은 13.3%~14.1%, 조정 영업이익률은 20.2%~21.0%로 전망했다.연간 EPS는 4.65달러~4.73달러, 조정 EPS는 8.54달러~8.62달러로 제시했으며, 회사는 조정 EPS 기준 19%~20% 성장에 해당한다고 밝혔다. 연간 잉여현금흐름은 6억 달러~6억 2000만 달러, 잉여현금흐름 마진은 약 11%로 예상했다.
이와 함께 이사회는 보통주 1주당 0.386달러의 4분기 현금 배당을 승인했다. 배당금은 2026년 12월 4일 영업 마감 기준 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 12월 31일 지급된다.
ITT는 미국 코네티컷주 스탬퍼드에 본사를 두고 있으며, 플로우 테크놀로지·모션 테크놀로지·커넥트 & 컨트롤 테크놀로지 3개 부문으로 실적을 보고한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
