2024년 기존 계약 대체…5억 달러 텀론은 조더스 메디컬 인수 완료 시 활용
이번 16억 달러 규모 신규 회전신용공도는 2024년 10월 7일 체결됐던 기존 약정을 대체한다. 만기일은 2031년 11월 4일이며, 관례적인 조건에 따라 한도를 최대 8억 달러까지 증액할 수 있는 옵션이 포함됐다. 미상환 차입금과 미지급 경과이자는 만기일에 상환해야 한다. 이 신용공도로부터 빌린 자금은 회전 대출, 스윙라인 대출, 신용장 발급 등에 사용될 수 있으며, 통화별 한도 조건 하에 최대 6억 2500만 달러 상당의 이종통화 차입도 가능하다. 약정 체결 당일 기준 기존 약정의 상환 및 대체를 위해 인출된 금액은 없다.
함께 체결된 5억 달러 규모의 만기인출 텀론은 조더스 메디컬(Xodus Medical, Inc.) 인수 거래의 완료를 인출 조건으로 한다. 조더스 메디컬 인수가 유효하게 해지되거나 지정된 최종 기한이 도래하는 등의 경우 해당 텀론 약정도 함께 소멸한다. 텀론의 만기는 조더스 메디컬 인수 완료일로부터 5년이다. 인수 완료 후 1년 동안은 원금 상환 의무가 없으며, 2~3년 차에는 매 회계분기 마지막 영업일에 인수 완료일 기준 미상환 차입 원금의 1.25%씩, 4~5년 차에는 1.875%씩 분할 상환하고 남은 잔액은 만기에 일시 상환한다. 지난 10월 13일 발표한 조더스 메디컬 인수 계약에 이은 후속 공시다.
회전신용공도는 J.P. Morgan SE와 JPMorgan Chase Bank, N.A.가, 텀론은 J.P. Morgan SE가 행정대리인(administrative agent)을 맡았다. 비보증 자회사의 차입 제한, 담보권 설정 제한, 레버리지 한도와 최소 이자보상비율 등의 약정이 포함되며, 텀론의 약정 조항은 인수 완료일 텀론 자금 인출 시점부터 효력이 발생한다.
아일랜드 더블린에 본사를 둔 스테리스는 헬스케어 및 라이프사이언스 고객을 대상으로 감염 예방 제품과 관련 서비스를 제공하는 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
