2031년·2032년 만기 선순위 채권 조기 응모 결과 발표…결제 예정일 11월 23일
조기 참여 마감 시점인 뉴욕시간 11월 4일 오후 5시 기준으로, 2031년 만기 7.500% 선순위 채권은 발행잔액 2억 5000만 달러 중 약 99.22%인 2억 4806만 2000달러가 유효하게 응모됐다. 2032년 만기 8.000% 선순위 채권은 발행잔액 4억 달러 중 약 98.28%인 3억 9312만 5000달러가 응모됐다.
드림 파인더스 홈스는 두 채권 시리즈 모두에서 원금 기준 과반수 보유자의 동의를 얻었다. 이에 따라 비저 홈스와 각 채권의 수탁기관은 기존 사채계약에서 제한조항과 기한이익상실 사유를 사실상 전부 삭제하는 보충 사채계약을 체결할 예정이다. 변경 조항은 결제일에 효력이 생기며, 교환에 응하지 않은 보유자에게도 적용된다.
회사는 조기 결제일을 두지 않기로 했다. 이에 따라 결제는 최종 만료일 다음 첫 영업일인 11월 23일에 이뤄질 예정이며, 이날 만료일까지 응모된 비저 홈스 채권 전부에 대해 드림 파인더스 홈스 신규 채권이 발행된다. 응모 철회권은 뉴욕시간 11월 4일 오후 5시에 종료돼, 법률상 추가 철회권이 요구되는 제한적인 경우를 제외하면 이미 응모한 채권은 철회할 수 없다.
조기 참여 기한까지 응모한 적격 보유자는 비저 홈스 채권 원금 1000달러당 같은 시리즈의 드림 파인더스 홈스 신규 채권 1000달러와 현금 1.00달러를 받는다. 여기에는 신규 채권 50달러와 현금 1.00달러로 구성된 조기 참여 프리미엄이 포함된다. 조기 참여 기한 이후 연장되지 않는 한 뉴욕시간 11월 20일 오후 5시까지 응모하면 1000달러당 신규 채권 950달러만 받는다. 어느 경우든 결제일 직전까지 발생한 미지급 경과이자는 현금으로 지급된다.
플로리다주 잭슨빌에 본사를 둔 드림 파인더스 홈스는 미국 동남부, 중부대서양, 중서부, 남서부, 서부에서 단독주택을 짓고 있으며, 완전자회사를 통해 주택 구매자에게 모기지 금융과 타이틀 대리 및 보험인수 서비스를 제공한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
