미디어·엔터테인먼트 분야 사업결합 추진…뉴욕증권거래소에 'KACQ U'로 유닛 상장 계획
KSAC는 카툰 스튜디오스가 지분 100%를 보유한 자회사 툰 어퀴지션(Toon Acquisition LLC)이 직접 소유하고 있다. 툰 어퀴지션은 KSAC의 스폰서로, 카툰 스튜디오스가 설립하고 초기 자본을 출자했다. KSAC 운영은 카툰 스튜디오스 경영진 일부가 맡는다.
KSAC는 유닛당 10달러에 3000만 유닛을 발행해 총 3억 달러를 조달할 계획이다. 인수인에게는 초과배정에 대비해 최대 15%의 유닛을 추가로 살 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 각 유닛은 클래스A 보통주 1주와 상환 가능한 워런트 1개로 구성되며, 워런트 1개로 클래스A 보통주 1주를 살 수 있다.
공모 대금은 KSAC 일반 주주를 위한 신탁 계좌에 예치되며, 세부 내용은 증권신고서에 따른다. KSAC는 유닛을 뉴욕증권거래소(NYSE)에 'KACQ U'라는 종목코드로 상장할 계획이다. 이번 공모는 E.F. 허튼(E.F. Hutton & Co.)이 단독 주관한다.
KSAC는 미디어·엔터테인먼트 분야에서 사업결합 대상을 찾을 계획이다. 카툰 스튜디오스의 앤디 헤이워드(Andy Heyward) 이사회 의장 겸 최고경영자(CEO)가 KSAC에서도 의장 겸 CEO를 맡는다. 브라이언 파리시(Brian Parisi) 최고재무책임자(CFO)와 마이클 자파(Michael Jaffa) 최고운영책임자(COO)도 KSAC에서 같은 직책을 겸한다.
해당 증권신고서는 아직 효력이 발생하지 않았으며, 효력 발생 전에는 유닛을 판매하거나 매수 청약을 받을 수 없다. 회사는 이번 증권신고서 제출이 KSAC의 거래나 다른 조치로 이어진다는 보장은 없다고 밝혔다.
카툰 스튜디오스는 수직계열화된 글로벌 어린이·가족 엔터테인먼트 기업으로, 보유하거나 통제하는 지식재산권(IP)을 여러 플랫폼에 걸친 프랜차이즈로 키우고 있다. 콘텐츠의 기획·제작·유통·라이선싱 전 과정을 수행한다. 본사는 캘리포니아주 비벌리힐스에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
