동아에스티, 목표가 8만5000원 유지...전일종가 6만5200원 -다올투자證

다올투자증권은 13일 동아에스티에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 8만5000원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수 애널리스트가 작성한 동아에스티 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q24 별도 매출액 1,401억원(+3.7% YoY, -15.5% QoQ), 영업이익 7억원(-89.0% YoY, -82.5% QoQ) 기록
▶ 의료 파업 영향에 따른 일부 ETC 품목 매출 감소와 신규 임상 진입 관련 R&D 비용 증가로 시장 컨센서스 하회
▶ 2024년에는 의료 파업 영향에도 불구하고 그로트로핀의 처방 증가와 슈가논 라인업 확대, 스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115의 초도 물량 발생으로 탑라인 성장 기대.
▶ 하반기 DMB-3115의 미국/유럽 품목 허가 획득 및 유럽 출시, DA-1241(MASH/2형 당뇨) 임상2a상 결과 발표 예상.
▶ 1H25 DA-1726(비만)의 임상1상 결과 발표 및 2상 IND 신청 전망. R&D 모멘텀 유효해 투자의견 BUY 및 적정주가 8.5만원 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com