15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 15일, 캐리어글로벌이 론스타펀드의 계열사에 상업 및 주거용 화재 사업을 30억 달러에 매각하기로 한 최종 계약을 체결했다.
캐리어글로벌의 회장 겸 CEO인 데이비드 기틀린은 "상업 및 주거용 화재 사업의 매각은 우리의 변혁 여정에서 중요한 단계로, 더 지속 가능한 세상을 만들기 위해 전념하는 집중적이고 민첩한 고성장 순수 플레이 기업으로 거듭나기 위한 계획된 사업 철수의 핵심"이라고 말했다.
그는 또한 "우리는 모든 매각 거래를 성공적으로 실행했으며, 이들 거래의 총 가치는 100억 달러를 초과하고, 전체적으로 중간 10대 EBITDA 배수를 나타낸다"고 덧붙였다.
이번 매각은 캐리어의 포트폴리오 변혁에서 중요한 이정표로, 1월에 비에스만 기후 솔루션을 인수한 이후 이루어졌다.
상업 냉장 사업 매각은 3분기 말에 마무리될 예정이며, 상업 및 주거용 화재 사업의 마감은 2024년 말로 예상된다.이 거래는 규제 승인 및 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.
캐리어는 이번 거래로부터 발생하는 순수익 약 22억 달러를 자사주 매입에 재투자할 계획이다.
골드만삭스와 JP모건 증권이 캐리어의 재무 자문을 맡고 있으며, 폴, 와이스, 리프킨드, 와튼 & 가리슨 LLP와 링크레이터스 LLP가 외부 법률 자문을 제공하고 있다.
캐리어글로벌은 지속 가능한 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있으며, 론스타펀드는 전 세계적으로 기업 주식, 신용, 부동산 및 기타 금융 자산에 투자하는 선도적인 사모펀드 회사이다.캐리어는 이번 발표를 통해 향후 운영 및 재무 성과에 대한 기대를 밝혔다.
캐리어는 현재 50억 달러 이상의 순부채를 줄였으며, 이번 거래로 인해 발생하는 자금을 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.
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