5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 트랜스다임이 2033년 만기 6.00% 선순위 담보 노트의 총액 15억 달러 규모의 발행 가격을 책정했다.이 노트는 트랜스다임의 완전 자회사인 트랜스다 주식회사에 의해 발행된다.노트는 원금의 100.00%로 발행될 예정이다.
노트의 발행은 2024년 9월 19일에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.노트는 트랜스다임과 발행자의 직접 및 간접 자회사에 의해 보증된다.
노트 및 관련 보증은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 등록 면제에 의존하여 합리적으로 자격이 있다.믿어지는 기관 투자자에게만 제공된다.또한, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.
노트 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
트랜스다임은 노트 발행의 순수익을 사용하여, (i) 보통주 보유자에게 35억 달러에서 45억 달러 범위의 특별 현금 배당금을 지급하고, (ii) 주식 옵션 계획에 따라 자격이 있는 확정 옵션에 대한 현금 배당금 지급을 하며, (iii) 관련 거래 수수료 및 비용을 충당할 예정이다.
이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 외국 관할권에서 불법적인 판매가 이루어지지 않는다.
이 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 증권법에 따른 제출물에 통합된 것으로 간주되지 않는다.
이 보고서에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
모든 미래 예측 진술은 트랜스다임의 실제 결과가 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 위험과 불확실성에는 노트 발행의 성공적인 완료, 신용 계약 수정의 완료, 고객 비행 시간의 수, 원자재 비용 증가, 인수 실패 및 통합 실패, 정부 감사 및 조사와 같은 정부 공급업체로서의 위험 등이 포함된다.
트랜스다임은 법률에 의해 요구되지 않는 한, 이 보고서에 포함된 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다.2024년 9월 5일에 작성되었다.
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