- 운영자금 및 GMP 시설 투자 목적... 전환가액 주당 9만1077원
자금조달의 구체적인 목적은 운영자금과 시설자금 확보로 나뉜다. 인벤티지랩은 전체 조달 금액 중 272억 5000만원을 연구개발비 등 운영자금으로 사용할 계획이며, 나머지 100억원은 GMP 투자를 위한 시설자금으로 투입할 예정이다.
발행되는 사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 3.0%로 설정됐다. 사채의 만기일은 2031년 3월 16일이다. 원금 상환은 만기일까지 보유 시 전자등록금액의 116.1184%를 일시 상환하는 방식이다.
주당 전환가액은 9만1077원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 인벤티지랩 보통주 408,994주로, 이는 현재 발행주식 총수 대비 2.99%에 해당하는 물량이다. 전환청구 기간은 2027년 3월 16일부터 2031년 2월 16일까지다.
이번 전환사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함됐다. 사채권자는 2028년 3월 16일부터 조기상환을 청구할 수 있으며, 회사 측은 2027년 3월 16일부터 1년간 발행가액의 10% 한도 내에서 콜옵션을 행사할 수 있다.
청약 및 납입일은 모두 2026년 3월 16일로 예정되어 있다. 발행 대상자는 삼성증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권이 신탁업자로 참여하는 다수의 펀드와 아주아이비투자, 타임폴리오자산운용 등 기관 투자자들이 포함됐다.
인벤티지랩의 현재 미상환 사채권 잔액은 제2회차 29억원, 제3회차 7억 2000만원을 포함해 총 36억 2000만원 규모다. 이번 제4회차 발행이 완료되면 신규 발행분을 포함한 합계 금액은 408억 7000만원으로 늘어나게 된다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
