16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 15일, 트림블과 플랫폼 사이언스는 플랫폼 사이언스가 트림블의 글로벌 운송 텔레매틱스 사업부를 인수하는 최종 계약을 체결했다.이번 계약의 일환으로 트림블은 플랫폼 사이언스의 확장된 사업의 주주가 된다.
제안된 거래는 두 개의 최첨단 상용차 생태계를 결합하여 운전자의 경험, 차량 안전, 효율성 및 규정 준수를 향상시키는 것을 목표로 한다.
거래가 완료되면 트림블의 글로벌 운송 텔레매틱스 고객은 트림블 솔루션의 혜택을 계속 누리게 되며, 플랫폼 사이언스의 가상 차량 플랫폼의 추가 유연성을 제공받게 된다.
가상 차량이 지원되는 차량은 수백 개의 새로운 애플리케이션과 소프트웨어, 솔루션 제공업체에 접근할 수 있는 가상 차량 마켓플레이스에 접속할 수 있다.
플랫폼 사이언스 고객은 가상 차량 플랫폼에서 트림블의 나머지 운송 솔루션 포트폴리오를 선택할 수 있는 추가 선택권을 갖게 된다.
트림블의 로브 페인터 CEO는 "우리의 글로벌 운송 텔레매틱스 포트폴리오와 플랫폼 사이언스의 포트폴리오를 결합하면 차량 이동성을 더욱 발전시키고 고객에게 산업 문제를 해결할 수 있는 더 넓은 솔루션 포트폴리오를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.
거래가 완료되면 트림블은 플랫폼 사이언스의 확장된 글로벌 사업에서 32.5%의 지분을 보유하게 되며, 플랫폼 사이언스의 이사회에 참여하게 된다.
트림블의 글로벌 텔레매틱스 사업부는 트림블의 운송 및 물류 보고 세그먼트 내에서 보고된다.
지난 12개월 기준으로 이 사업부는 약 3억 달러의 수익과 약 3천만 달러의 운영 이익을 창출했다.연간 반복 수익(ARR)은 2024년 2분기에 약 2억 달러였다.
이번 매각은 트림블의 유기적 수익 성장률, 유기적 ARR 성장률, 총 이익률 및 운영 이익률에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
핵심 운송 사업부인 엔터프라이즈, 맵스, 뷰전, 트랜스포레온은 제안된 거래에 포함되지 않으며, 거래 완료 후에도 트림블의 운송 및 물류 세그먼트의 일부로 남아 우선 성장 분야에 계속 집중할 예정이다.트림블의 플랫폼 사이언스에 대한 소유권은 원가법으로 회계 처리될 예정이다.
제안된 거래는 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건 및 규제 승인을 받을 예정이다.
트림블은 ARR 성과 지표를 제공하여 투자자에게 회사의 현재 반복 수익 계약의 가치를 보조적으로 나타내고자 한다.
ARR은 반복 수익의 연간화된 가치를 나타내며, 현재 분기의 구독 및 유지보수 지원을 합산한 후, 현재 분기에 해당하는 모든 계약 가치의 일부를 더하고, 그 합계를 분기의 일수로 나눈 후, 그 몫에 365를 곱하여 계산된다.
트림블은 플랫폼 사이언스의 재무 자문으로 센트뷰 파트너스 LLC와 골드만삭스를, 법률 자문으로 스카든, 아프스, 슬레이트, 미허 및 플롬 LLP를 두고 있다.
플랫폼 사이언스의 재무 자문은 J.P. 모건 증권 LLC가 맡고 있으며, 법률 자문은 기븐, 던 & 크러처 LLP, 펜윅 & 웨스트 LLP, 피쉬 & 리차드슨 LLP가 맡고 있다.
트림블은 사람들의 이동, 건설 및 생활 방식을 혁신하고 있으며, 위치, 모델링 및 데이터 분석의 핵심 기술을 통해 디지털 세계와 물리적 세계를 연결하여 고객의 생산성, 품질, 안전성, 투명성 및 지속 가능성을 향상시키고 있다.
트림블의 글로벌 텔레매틱스 사업부는 트림블의 운송 및 물류 보고 세그먼트 내에서 보고되며, 연간 반복 수익은 2024년 2분기에 약 2억 달러에 달한다.트림블의 플랫폼 사이언스에 대한 소유권은 원가법으로 회계 처리될 예정이다.
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