25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 25일, 포스트홀딩스(증권코드: POST)는 이전에 발표한 선순위 채권 발행의 가격을 발표했다.
회사는 2034년 만기 6.250% 선순위 채권의 총 원금 6억 달러를 액면가로 가격을 책정했으며, 이는 이전에 발표된 5억 달러의 발행 규모에서 증가한 것이다.
채권 발행은 2024년 10월 9일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
이 채권은 회사의 무담보 선순위 의무이며, 회사의 기존 및 이후 인수하거나 조직된 국내 자회사(무의미한 자회사, 특정 제외 자회사 및 회사가 비제한 자회사로 지정한 자회사를 제외하고)에 의해 보증된다. 회사는 채권 발행으로부터의 순수익을 채권 발행과 관련된 비용, 수수료 및 경비를 지불하는 데 사용하고, 2028년 만기 5.625% 선순위 채권을 모두 상환할 계획이다.이에는 관련된 프리미엄, 수수료, 비용 및 경비의 지불이 포함된다.
남은 순수익이 있을 경우, 회사는 일반 기업 목적에 사용하고, 이는 인수, 자사주 매입, 기존 부채의 상환 또는 상환, 자본 지출 및 운영 자본 등을 포함할 수 있다.
채권의 최종 조건 및 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 예상과 크게 다를 수 있다.
이번 발행은 2028년 만기 5.625% 선순위 채권의 상환 완료에 조건을 두지 않으며, 이는 2024년 12월 1일 이후에 발생할 예정이다. 채권 및 관련 자회사 보증은 1933년 증권법의 144A 규칙에 따라 등록 면제 발행으로 자격이 있다.
합리적으로 믿어지는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 비 미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.
채권 및 관련 자회사 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.
이 보도 자료는 증권법의 135c 규칙에 따라 발행되며, 2028년 만기 5.625% 선순위 채권에 대한 상환 통지가 아니다. 전망에 대한 주의 사항이 포함되어 있다.
이 보도 자료에는 발행 완료, 타이밍, 순수익의 예상 금액 및 사용 계획, 2028년 만기 5.625% 선순위 채권의 상환 예상 시기에 대한 진술을 포함하여, 1933년 증권법의 27A조 및 1934년 증권거래법의 21E조에 따른 전망 진술이 포함되어 있다.
이러한 전망 진술은 '믿다', '해야 한다', '할 수 있다', '잠재적', '계속하다', '예상하다', '계획하다', '목표', '의도하다', '예측하다', '예상하다', '대상', '가능성이 있다', '할 것이다', '할 수 있다', '할 것이다' 또는 이 보도 자료의 다른 유사한 표현을 사용하여 식별될 수 있다.
모든 전망 진술은 실제 결과가 전망 진술에 설명된 것과 실질적으로 다를 수 있는 여러 중요한 요소, 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받을 수 있다.
이러한 요소 및 위험에는 발행 또는 상환을 방해하거나 지연시키거나 부정적인 영향을 미치는 예기치 않은 발전이 포함되며, 회사의 증권거래위원회에 제출된 서류에 포함된 주의 사항에서 자세히 설명된 재무적, 운영적 및 법적 위험 및 불확실성이 포함된다.
회사는 이 보도 자료에 설명된 대로 발행을 완료하지 않을 수 있으며, 발행이 완료되더라도 위에서 설명한 대로 순수익을 효과적으로 적용할 수 있는 능력에 대한 보장을 제공할 수 없다.
이러한 전망 진술은 이 보도 자료의 날짜 기준으로 회사의 판단을 나타낸다. 그러나 회사는 이러한 전망 진술을 업데이트할 의도나 의무를 부인한다.
2028년 만기 5.625% 선순위 채권의 발행 또는 상환이 예상대로 완료될 것이라는 보장은 없다. 포스트홀딩스는 미주리주 세인트루이스에 본사를 두고 있는 소비재 패키지 상품 지주회사로, 중심 매장, 냉장, 식음료 서비스 및 식품 원료 분야에서 사업을 운영하고 있다.
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