17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 17일, 하우멧 에어로스페이스가 2028년 만기 3.750% 채권 4억 달러, 2029년 만기 3.900% 채권 3억 달러, 2036년 만기 4.750% 채권 5억 달러의 가격을 발표했다.이번 공모는 2026년 3월 3일에 마감될 예정이다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금과 6억 달러의 상업어음 프로그램 또는 부채 시설을 통해 약 1조 8천억 원 규모의 Consolidated Aerospace Manufacturing, LLC 인수에 필요한 자금을 조달할 계획이다.
Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc.가 공동 주관사로 참여한다.
이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 주 및 관할권에서 불법으로 간주될 수 있는 제안, 요청 또는 판매를 포함하지 않는다.
하우멧 에어로스페이스는 피츠버그에 본사를 두고 있으며, 항공우주 및 운송 산업을 위한 고급 엔지니어링 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업이다.
이 회사는 제트 엔진 부품, 항공우주 고정 시스템 및 항공기 구조 부품에 주력하고 있으며, 상업 운송을 위한 단조 알루미늄 휠도 생산한다.
하우멧 에어로스페이스는 2025년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서에서 요약된 기타 위험 요소를 포함하여 이러한 위험 요소를 공개하고 있다.
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