26일 미국 증권거래위원회에 따르면 파인애플에너지는 2024년 7월 22일, Conduit Capital U.S. Holdings LLC로부터 운영 자금 조달을 위한 브릿지 론을 확보했다.
이 날, Conduit는 회사에 500,000달러의 원금으로 대출했으며, 원발행 할인(OID) 기준으로 20%의 이자율이 적용된다. 이에 따라, Conduit는 회사에 400,000달러를 선지급했다(이하 '초기 Conduit 대출'). 초기 Conduit 대출은 미지급 원금에 대해 OID 공제를 하지 않고 연 20%의 이자율로 이자가 발생한다.
2024년 10월 21일부터 2025년 7월 21일(만기일)까지 회사는 Conduit에 동일한 조건과 이자율로 추가 자금을 요청할 수 있으며, 최대 500,000달러까지 대출을 받을 수 있다. 모든 대출은 회사의 자산에 대한 담보로 보장된다.
이 계약은 2024년 7월 22일에 체결된 담보 신용 계약서와 2024년 7월 22일에 체결된 담보 신용 노트에 의해 증명된다. 2024년 9월 9일, 회사와 Conduit는 수정 및 재작성된 전환 담보 노트(이하 '첫 번째 수정 노트')를 체결했으며, 이는 원래의 노트를 수정하여 120,000달러의 추가 원금 대출(이하 '두 번째 대출')을 포함한다.
첫 번째 수정 노트는 Conduit가 두 번째 대출 및 그에 대한 미지급 이자를 회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 부여한다. 전환 가격은 0.45달러로 설정된다. 2024년 9월 23일, 회사와 Conduit는 추가 수정 및 재작성된 전환 담보 신용 노트(이하 '두 번째 수정 노트')를 체결했다.
두 번째 수정 노트의 조건에 따라, Conduit는 회사에 380,000달러의 추가 원금(이하 '세 번째 대출')을 OID 기준으로 대출했다. 또한, 두 번째 수정 노트에 따라 Conduit는 요구 등록 권리를 부여받았으며, 이는 첫 번째 수정 노트에 명시된 피기백 등록 권리에 추가되는 것이다.
세 번째 대출과 모든 미지급 이자는 전환 가격에 따라 보통주로 전환될 수 있다. 2024년 9월 9일, 회사는 미네소타 주 국무부에 C 시리즈 우선주에 대한 권리 및 제한 사항을 명시한 지정서(이하 '지정서')를 제출했다. 2024년 9월 23일, 회사는 지정서의 4항을 명확히 하기 위해 수정 증명서를 제출했다.
회사는 2024년 9월 23일에 두 번째 수정 및 재작성된 전환 담보 신용 노트를 체결했으며, 이 노트는 1,000,000달러의 원금 한도 내에서 대출을 받을 수 있도록 설정되어 있다. 이 노트는 20%의 이자율로 이자가 발생하며, 만기일에 원금과 이자가 전액 상환되어야 한다. 또한, 모든 대출은 담보 신용 계약서에 따라 보장된다.
회사는 현재까지 2024년 7월 24일에 500,000달러, 2024년 9월 9일에 120,000달러, 2024년 9월 23일에 380,000달러의 대출을 받았다. 이로 인해 회사는 총 1,000,000달러의 대출을 확보했으며, 이는 운영 자금 조달에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 추가 자금 조달을 통해 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.
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