21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 21일, 비아드(비아드 주식회사, NYSE: VVI)는 트루링크 캐피탈에 GES 사업을 5억 3천 5백만 달러에 매각하기로 한 최종 계약을 체결했다.
이번 거래는 2024년 말까지 마무리될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.
이번 거래는 비아드의 GES 사업을 놀이공원 및 환대 사업인 퍼수트와 분리하는 것으로, GES와 퍼수트는 거래가 완료될 때까지 비아드의 이름으로 운영된다.
GES의 매각이 완료되면 비아드는 회사 이름을 퍼수트로 변경하고, NYSE의 주식 기호를 PRSU로 변경할 예정이다.
비아드의 사장 겸 CEO인 스티브 모스터는 "두 사업 모두 높은 성과를 내고 있으며, 지금이 GES를 분리하고 독립적인 상장 기업으로 만드는 적기라고 믿는다"고 말했다.
퍼수트는 미국과 캐나다, 아이슬란드의 상징적인 목적지에서 영감을 주고 잊지 못할 경험을 제공하는 놀이공원 및 환대 회사로, 14개의 세계적 수준의 관광 명소와 27개의 독특한 숙소를 운영하고 있다.
2023년 동안 퍼수트는 3억 5천만 달러의 수익을 올렸으며, 조정된 EBITDA 마진은 26.4%에 달했다.
비아드는 GES 매각 후 퍼수트가 독립적인 상장 기업으로서 자원을 더 잘 배분하고, 자본을 활용하여 고수익 성장 기회를 추구할 수 있을 것이라고 기대하고 있다.
또한, 퍼수트는 고유한 경험을 제공하는 순수 놀이공원 및 환대 회사로 자리매김할 예정이다.
GES의 매각은 비아드의 자본 구조를 재설정하고, 퍼수트의 성장 궤도를 가속화할 수 있는 재정적 유연성을 제공할 것으로 보인다.
비아드는 이번 거래를 통해 2021년 신용 시설을 상환하고, 퍼수트의 성장을 가속화할 계획이다.
GES의 매각 가격은 현금으로 지급되며, 총 현금 대금 중 2천 5백만 달러는 거래 종료 후 1년 동안 연기된다.
비아드는 이번 거래를 통해 새로운 자본과 재무 구조를 확보하여 퍼수트의 성장 전략을 지원할 수 있는 기회를 마련할 예정이다.
비아드는 2023년 동안 3.5백만 명의 방문객을 맞이했으며, 숙소는 거의 42만 객실 밤을 차지했다.
비아드는 이번 거래를 통해 퍼수트가 독립적인 상장 기업으로서의 기회를 최대한 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.비아드는 GES 매각 후에도 지속적인 성장을 위해 자원을 효율적으로 배분할 계획이다.
현재 비아드는 2023년 수익이 3억 5천만 달러를 초과할 것으로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA는 8천 5백만 달러에서 9천 5백만 달러 사이가 될 것으로 보인다.
비아드는 이번 거래를 통해 새로운 성장 기회를 창출하고, 주주들에게 더 큰 가치를 제공할 수 있는 기반을 마련할 예정이다.
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