2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 트리하우스푸즈가 하리스 프리먼 & 코(Harris Freeman & Co, Inc.)의 프라이빗 브랜드 차 사업을 운영하는 특정 자회사를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.인수가는 약 2억 5백만 달러로, 일반적인 구매 가격 조정이 적용된다.
스티브 오클랜드(Steve Oakland) 회장은 "하리스 티의 인수는 빠르게 성장하는 차 카테고리에서 우리의 경쟁력을 강화하고 고객이 원하는 독특한 블렌딩 및 소싱 능력을 추가하여 트리하우스푸즈의 카테고리 리더십을 기반으로 깊이와 규모를 더하는 것"이라고 말했다.
인수에는 뉴저지주 무어스타운과 조지아주 마리에타에 있는 하리스 티의 제조 시설이 포함되며, 약 300명의 하리스 티 팀원이 트리하우스푸즈에 합류할 예정이다.
이 인수는 회사의 기존 차 사업에 수직적 통합을 제공하고, 회사의 전반적인 성장과 마진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
하리스 프리먼의 공동 CEO인 케빈 샤(Kevin Shah)는 "차 카테고리는 미래 성장의 중요한 기회를 제공한다"며, "트리하우스푸즈가 우리의 성장 단계에 적합한 파트너가 될 것"이라고 말했다.
회사는 인수 가격이 조정된 EBITDA의 약 8.5배에 해당하며, 시너지 효과와 미래 세금 혜택의 현재 가치를 고려할 경우 6.5배에 해당한다고 밝혔다.
이 거래는 2025년 1분기에 마무리될 것으로 예상되며, 주로 현금으로 자금을 조달할 예정이다.
트리하우스푸즈는 2024년 전체 연도 가이던스를 재확인하며, 4분기에는 볼륨 성장과 이익 마진의 순차적 개선을 기대하고 있다.
추가 정보로는 웰스 파고 증권이 독점 재무 자문을 제공하고, 하리스 티의 법률 자문은 홀랜드 & 나이트가 맡았으며, 트리하우스푸즈의 법률 자문은 깁슨과 던이 담당했다.
트리하우스푸즈는 북미에서 프라이빗 브랜드 스낵 및 음료 제조업체로, 고객 중심의 서비스와 카테고리 경험을 통해 상호 이익이 되는 성장을 추구하고 있다.
또한, 이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 특정 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있음을 경고하고 있다.
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