12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 스피릿 항공이 프론티어그룹홀딩스의 수정된 사업 결합 제안에 대한 보도자료를 발표했다.
프론티어그룹홀딩스는 스피릿과의 결합을 위한 수정된 제안을 제출했으며, 이 거래는 4억 달러의 채무 발행과 거래 종료 시 회사의 보통주 19%를 포함한다. 이 주식은 스피릿의 선순위 담보 노트, 전환사채 및 기존 이해관계자에게 배분될 예정이다.또한, 프론티어의 수정된 제안은 스피릿이 3억 5천만 달러의 자본 조달을 완료해야 한다.
이와 관련된 서신은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 스피릿에 제공된 프레젠테이션은 부록 99.2와 99.6으로 제공된다.
프론티어와 스피릿 간의 합의는 거래 구조, 가치 또는 조건에 대해 아직 도달하지 못한 상태이다. 스피릿은 최근 공개된 자료에서 프론티어와의 거래 대신 독립적인 구조조정 과정을 진행할 의사를 밝혔다.
이 보고서는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '파일'로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 어떠한 제출에도 참조되지 않는다. 또한, 이 보고서에 포함된 특정 진술은 미래 예측 진술로 간주되며, 프론티어의 현재 기대와 신념에 기반하고 있다. 이 진술들은 역사적 사실에만 국한되지 않으며, 알려진 추세나 불확실성의 미래 영향을 논의한다.
프론티어의 수정된 제안의 주요 조건은 다음과 같다. 4억 달러의 2순위 담보 대출이 발행되며, 스피릿의 이해관계자에게 19%의 보통주가 배분된다. 수정된 제안에 따르면, 동의하는 채권자들은 3억 5천만 달러의 자본 조달을 완료할 필요가 없다. 또한, 3천 5백만 달러의 해지 수수료 면제가 포함된다.
프론티어는 스피릿과의 거래를 위해 8억 달러의 신규 자금 1순위 채무를 조달할 계획이며, 스피릿과 이해관계자들은 4억 달러의 2순위 채무와 6억 달러의 1순위 회수 채무를 받을 예정이다. 스피릿의 이해관계자들은 1억 1천 8백 50만 달러의 시장 기준으로 평가된 자본 가치를 제공받게 된다.
프론티어는 2025년 2월 12일에 이 보고서를 제출했으며, 이 보고서에는 스피릿과의 거래에 대한 추가적인 세부사항이 포함되어 있다. 현재 프론티어의 재무 상태는 2025년 예상 조정 EBITDAR가 1,316백만 달러로, 총 부채는 3,397백만 달러에 달하며, 총 유동성은 2,074백만 달러로 나타났다.
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