25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 미들바이(주)(NASDAQ: MIDD)는 식품 서비스, 주거용 주방 및 식품 가공 산업을 위한 장비의 세계적인 제조업체로서, 식품 가공 사업을 독립적인 상장 회사로 분리하기 위한 계획을 발표했다.
이 분리는 두 개의 독립적이고 혁신적인 리더인 미들바이(주)(미들바이 리메인코)와 미들바이 식품 가공으로 나뉘게 된다.
미들바이는 이 분리를 세금 면제 스핀오프를 통해 실행할 계획이며, 2026년 초에 완료될 것으로 예상된다.
미들바이의 CEO인 팀 피츠제럴드는 "오늘 발표는 지난 몇 분기 동안 비즈니스 포트폴리오에 대한 포괄적인 검토의 결과이며, 미들바이의 전체 가치 잠재력을 열기 위한 중요한 이정표"라고 말했다.
그는 또한 "미들바이 식품 가공은 독립적인 회사로서 더욱 집중되고 규모가 커질 것이며, 매력적인 시장을 위한 최상의 솔루션을 제공할 것"이라고 덧붙였다.
미들바이 식품 가공은 산업 단백질, 제과 및 스낵 가공업체를 위한 최상의 솔루션을 제공하는 카테고리 리더로 시장에 진입할 예정이다.
2024년에는 식품 가공 사업이 731백만 달러의 수익과 187백만 달러의 조정 EBITDA를 달성했으며, 조정 EBITDA 마진은 25% 이상이었다.
미들바이 리메인코는 상업 및 주거용 고객을 위한 주방 장비 시장에 독점적으로 전문화하며, 프리미엄 브랜드 포트폴리오의 유기적 성장을 추진할 예정이다.
미들바이 리메인코는 2024년 상업 식품 서비스 사업에서 2,419백만 달러의 수익과 664백만 달러의 조정 EBITDA를 기록했으며, 조정 EBITDA 마진은 27% 이상이었다.
이 분리는 각 회사가 독립적으로 성장 전략을 추구할 수 있도록 하여, 각 사업의 고유한 자본 구조와 자본 배분 정책을 최적화할 수 있는 기회를 제공할 것이다.
또한, 미들바이 식품 가공은 강력한 M&A 파이프라인을 통해 상당한 성장 기회를 지원할 예정이다.
미들바이의 이사회는 이 분리를 통해 각 사업이 최상의 성과를 낼 수 있도록 할 것이라고 밝혔다.
이 분리는 2026년 초에 완료될 것으로 예상되며, 미들바이의 이사회와 SEC에 적절한 서류 제출이 완료되어야 한다.미들바이는 이 분리를 통해 주주와 이해관계자에게 가치를 창출할 것으로 기대하고 있다.
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