11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 패덤홀딩스(나스닥: FTHM)는 특정 투자자에게 주당 0.6847달러의 가격으로 총 3,505,364주를 발행하고, 이사들에게는 주당 0.7206달러의 가격으로 총 832,639주를 발행하는 증권 매매 계약을 체결했다.
이는 2025년 3월 10일의 통합 종가에 해당하는 가격으로, 등록된 직접 공모(이하 '공모')의 일환으로 진행된다.
공모의 마감은 2025년 3월 14일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
공모의 일환으로, 패덤홀딩스는 이사회의 추천에 따라 아담 로스틴을 이사회에 임명하기로 합의했다.
이번 자금 조달은 아담 로스틴과 ReMY Capital Partners III LP를 포함한 신규 투자자들이 주도하며, 현재 이사인 스콧 플랜더스와 스티브 머레이도 참여한다.
공모를 통해 패덤홀딩스가 예상하는 총 수익은 약 300만 달러로, 관련 비용을 제외한 금액이다.
회사는 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영 및 자본금 용도와 자사와 상호 보완적인 사업의 전략적 인수에 사용할 계획이다.
위에서 설명한 증권은 2023년 12월 29일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 '선반' 등록 명세서(파일 번호 333-276318)에 따라 제공된다.공모는 유효한 등록 명세서의 일부로서 제공되는 설명서에 의해서만 이루어진다.
증권과 관련된 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.또한, 설명서 보충 및 동반 설명서의 전자 사본은 패덤홀딩스에 연락하여 요청할 수 있다.
이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
패덤홀딩스는 주거 중개, 모기지, 타이틀 및 SaaS 제공을 통합한 기술 기반의 부동산 서비스 플랫폼으로, 자사의 클라우드 기반 소프트웨어인 intelliAgent를 활용하여 중개업체와 에이전트에게 서비스를 제공한다.
회사의 브랜드에는 패덤 리얼티, 엔컴패스 렌딩, intelliAgent, 라이브바이, 리얼 리절츠, 그리고 베루스 타이틀이 포함된다.
이 보도 자료에는 미래에 발생할 수 있는 위험과 불확실성을 포함한 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 이는 회사의 비즈니스, 재무 상태 및 운영 결과에 영향을 미칠 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 일반 경제 상황, 금리 상승과 관련된 위험, 회사의 비트코인 전략과 관련된 위험, 긍정적인 운영 현금 흐름을 생성할 수 있는 능력, 지속적인 성장을 달성할 수 있는 능력, 지속적인 성장 궤적을 유지하면서 시간이 지남에 따라 수익성을 달성할 수 있는 능력, 진행 중인 및 미래의 소송과 관련된 위험 등을 포함한 여러 조건에 따라 달라질 수 있다.
패덤홀딩스의 최근 Form 10-K에 명시된 위험 요소 섹션 및 SEC에 제출된 기타 문서에서 이러한 위험 요소를 확인할 수 있다.
패덤홀딩스의 Form 10-K 및 기타 SEC 제출 문서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.회사는 이 보도 자료의 날짜 이후에 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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