17일 미국 증권거래위원회에 따르면 피델리티내셔널인포메이션서비스(이하 회사)는 2025년 4월 17일, 글로벌 페이먼츠의 발행자 솔루션 사업을 135억 달러에 인수하기로 하는 최종 계약을 체결했다.이 거래는 회사의 월드페이 지분을 66억 달러에 매각하는 것과 동시에 진행된다.
발행자 솔루션 사업은 75개국 이상에서 400억 건 이상의 거래를 처리하며, 170개 이상의 금융 기관 및 기업과 강력한 파트너십을 유지하고 있다.
회사의 CEO인 스테파니 페리스는 "발행자 솔루션의 인수는 전략적이고 수익성이 높은 거래로, 회사의 결제 제품군을 확장하고 금융 기관 및 기업 고객과의 관계를 심화시킬 것"이라고 말했다.
이 거래는 2026년 상반기에 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.
회사는 2025년 1분기 재무 결과를 2025년 5월 6일에 발표할 예정이며, 현재까지의 예비 재무 결과에 따르면, 총 수익은 25억 3천만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 약 9억 5천8백만 달러에 이를 것으로 보인다.조정된 EPS는 약 1.21달러로, 이는 회사의 전망 범위의 상단에 해당한다.
회사는 이번 거래를 통해 비현금 생성 소수 지분을 성장하는 반복 수익, EBITDA 및 자유 현금 흐름으로 대체하게 된다.
발행자 솔루션의 인수는 조정된 EBITDA 마진, 조정된 EPS 및 조정된 자유 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
또한, 회사는 2025년 전체 연도에 대한 조정된 수익 성장, 조정된 EBITDA 및 조정된 EPS에 대한 이전 전망을 재확인했다.
회사는 이번 거래를 통해 2025년 3년 차까지 1억 5천만 달러 이상의 순 EBITDA 시너지를 창출할 것으로 기대하고 있으며, 첫 12개월 동안 조정된 자유 현금 흐름이 5억 달러 이상 증가할 것으로 예상하고 있다.
이러한 거래는 회사의 재무 프로필을 강화하고, 월드페이 지분의 완전한 수익화를 통해 고수익 반복 수익의 흐름을 창출할 것이다.
회사의 현재 재무 상태는 2025년 1분기 동안 총 수익이 25억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 조정된 EBITDA는 약 9억 5천8백만 달러에 이를 것으로 보인다.조정된 EPS는 약 1.21달러로, 이는 회사의 전망 범위의 상단에 해당한다.이러한 수치는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 향후 성장 가능성을 시사한다.
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