컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 대출 계약을 체결했다.
9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일(이하 "발효일")에 컨스텔레이션브랜드(이하 "회사")와 뱅크 오브 아메리카(이하 "행정 대리인") 및 기타 대출자들(이하 "신용 계약 대출자들")이 5억 달러 규모의 만기 2년의 대출 계약(이하 "신용 계약")을 체결했다.
신용 계약은 최대 2회에 걸쳐 인출할 수 있는 지연 인출 대출을 제공하며, 회사는 대출금의 수익을 일반 기업 목적, 즉 부채 상환에 사용할 계획이다.
신용 계약에 따른 약정은 (i) 약정이 완전히 인출되거나 종료되는 날짜, (ii) 신용 계약에 명시된 조건에 따라 대출이 자금 조달되는 두 번째 날짜, (iii) 2025년 11월 7일 중 가장 이른 날짜에 종료된다.대출금은 최초 대출일로부터 2년 후에 만기가 된다.
대출금의 이자는 회사의 선택에 따라 Term SOFR 또는 기준 금리에 따라 결정되며, Term SOFR 대출의 경우 0.750%에서 1.250%의 마진이 적용된다.기준 금리 대출의 경우 0.000%에서 0.250%의 마진이 적용된다.사용되지 않은 약정에 대해서는 연 0.080%의 ticking fee가 부과된다.
신용 계약은 회사가 기존의 제11차 수정 및 재작성된 회전 신용 계약과 일치하는 일반적인 긍정적 및 부정적 약정을 포함하고 있다.
이러한 약정에는 자회사 부채 발생, 추가 담보 설정, 합병 및 통합, 관계자와의 거래, 매각 및 임대 거래에 대한 제한이 포함된다.
회사는 각 회계 분기 말 기준으로 최소 2.50:1.00의 통합 이자 보상 비율을 유지해야 하며, 최대 4.00:1.00의 통합 순부채 비율을 유지해야 한다.신용 계약은 또한 회전 신용 계약과 일치하는 특정 사건의 기본 조건을 포함하고 있다.
기본 조건이 발생하면 신용 계약에 따른 모든 미지급 대출은 가속될 수 있으며, 신용 계약 대출자들의 약정이 종료될 수 있다.
신용 계약 대출자들, 행정 대리인 및 그들의 계열사는 회사 및 그 자회사에 대해 다양한 상업 은행, 투자 은행, 대출, 인수 및 중개 서비스 및 기타 재무 및 자문 서비스를 수행하였으며, 이에 대한 관례적인 수수료 및 비용을 수령했다.
회사 및 그 자회사들은 신용 계약 대출자들 및 그들의 계열사와 파생상품 계약을 체결하였으며, 신용 계약 대출자들 또는 그들의 계열사 및 행정 대리인의 계열사는 샌즈 가족 투자 차량에 대한 특정 신용 시설의 대출자이다.
이러한 신용 시설은 회사의 계열사인 샌즈 가족의 구성원과의 관계로 인해 일부 경우 회사의 계열사로 간주된다.
이러한 신용 시설은 회사의 클래스 A 보통주 및 샌즈 가족의 특정 구성원으로부터의 기타 신용 지원에 대한 담보로 설정되어 있다.
신용 계약에 대한 설명은 요약이며, 완전성을 주장하지 않으며, 신용 계약에 대한 참조로 완전히 자격이 부여된다.신용 계약의 사본은 본 현재 보고서의 부록 4.1로 제출되었다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/16918/000119312525116925/0001193125-25-116925-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
비즈니스 파트너사
