20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 리바이스트라우스앤코(이하 회사)는 오쏘틱 브랜드 그룹(이하 오쏘틱)과 도커스® 사업을 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.
초기 거래 가치는 3억 1,100만 달러로, 일반적인 조정 및 마감 조건에 따라 달라질 수 있으며, 향후 도커스® 사업의 성과에 따라 최대 3억 9,100만 달러에 이를 수 있는 8,000만 달러의 성과 기반 추가 지급 기회가 포함되어 있다.
리바이스트라우스앤코의 회장 겸 CEO인 미셸 가스는 "도커스® 거래는 우리의 포트폴리오를 전략적 우선 사항과 더욱 일치시켜, 소비자 직접 판매(DTC) 중심 접근 방식, 국제적 존재감 확대, 여성 및 데님 라이프스타일 기회에 대한 투자에 집중하게 된다"고 말했다.
이어 "우리는 비즈니스 가치를 극대화했으며, 오쏘틱이 도커스® 브랜드의 성장 다장을 이끌어갈 적합한 조직이라고 확신한다"고 덧붙였다.
이 계약을 통해 리바이스트라우스앤코는 세계적으로 상징적인 리바이® 브랜드를 진화시키고, 비욘드 요가® 브랜드를 확장하며, 최상의 옴니채널 소매업체로서의 잠재력을 실현할 수 있는 좋은 위치에 있다.
회사는 이번 거래에서 발생하는 순 현금 수익의 약 1억 달러를 주식 매입을 통해 주주에게 환원할 계획이다.
오쏘틱의 창립자이자 CEO인 제이미 살터는 "도커스®는 오쏘틱 모델에 자연스럽게 맞는 브랜드"라며 "이 브랜드는 깊은 뿌리와 높은 인지도, 라이센싱에서의 탄탄한 기반을 가지고 있다"고 말했다.
이번 거래는 일반적인 마감 조건에 따라 진행되며, 2025년 7월 31일경 미국과 캐나다에서 도커스® 지적 재산권 및 운영에 대한 마감이 예상된다. 나머지 도커스® 운영에 대해서는 2026년 1월 31일경 마감될 예정이다.
리바이스트라우스앤코는 오쏘틱과 그 파트너에게 도커스®에 대한 특정 전환 서비스를 제공할 예정이다.
BofA 증권은 리바이스트라우스앤코의 재무 자문을 맡고 있으며, 클리어리 고틀립 스틴 & 해밀턴 LLP가 법률 자문을 맡고 있다.
리바이스트라우스앤코는 세계 최대의 브랜드 의류 회사 중 하나로, 청바지 및 관련 액세서리를 설계하고 마케팅하며, 리바이®, 리바이 스트라우스 시그니처™, 데니즌®, 도커스®, 비욘드 요가® 브랜드 아래 남녀 아동을 위한 제품을 제공한다.2024년 리바이스트라우스앤코의 보고된 순수익은 64억 달러였다.
이 보도자료에는 리바이스트라우스앤코와 오쏘틱 브랜드 그룹 간의 제안된 거래에 대한 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 미래 예측 진술은 회사의 현재 합리적인 가정, 기대 및 미래 사건에 대한 예측을 기반으로 한다. 그러나 이러한 미래 예측 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 실제 미래 사건이 이러한 예측과 다를 수 있다.
투자자는 회사의 미국 증권 거래 위원회(SEC) 제출 문서에 포함된 정보를 고려해야 한다. 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 발표된 날짜에만 유효하며, 회사는 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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