25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 퍼스트세이빙스파이낸셜그룹(이하 '퍼스트세이빙스')과 퍼스트머천츠(이하 '퍼스트머천츠')가 합병 계약을 체결했다.
이번 합병은 퍼스트세이빙스가 퍼스트머천츠와 합병하는 전환 거래로, 현재 약 2억 4,130만 달러로 평가되고 있다.
합병이 완료되면 퍼스트세이빙스은행은 퍼스트머천츠은행과 합병된다. 퍼스트세이빙스는 인디애나주 제퍼슨빌에 본사를 두고 있으며, 남부 인디애나에 16개의 은행 지점을 운영하고 있다.
퍼스트세이빙스의 총 자산은 24억 달러, 총 대출은 19억 달러, 총 예금은 17억 달러로, 2025년 6월 30일 기준으로 평균 자산 수익률은 1.02%, 평균 자기자본 수익률은 13.7%에 달한다. 합병 계약에 따르면, 퍼스트세이빙스의 일반 주주들은 보유한 주식 1주당 0.85주의 퍼스트머천츠 보통주를 세금 없이 교환받을 수 있다.
2025년 9월 24일 기준 퍼스트머천츠 보통주의 종가가 39.53달러인 점을 감안할 때, 퍼스트세이빙스 주식 1주당 암시된 합병 대가는 33.60달러에 해당한다.
퍼스트머천츠는 2027년(합병 후 첫 해) 주당 수익이 약 11% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 자본금 회수 기간은 3.0년으로 추정하고 있다. 퍼스트머천츠의 CEO인 마크 하드윅은 "퍼스트세이빙스은행은 우리의 인디애나 예금 네트워크에 중요한 추가 요소로 작용할 것"이라며, "남부 인디애나의 성장 잠재력을 강화할 수 있을 것"이라고 말했다.
이어 "트리플 넷 리스 금융, 첫 번째 담보 HELOC 및 SBA 대출 분야의 기회가 경제 주기 전반에 걸쳐 안정적이고 다양한 대출 성장을 지원할 것"이라고 덧붙였다. 이번 거래는 2026년 1분기에 마무리될 것으로 예상되며, 퍼스트세이빙스의 주주 승인과 규제 승인을 포함한 기타 일반적인 조건이 충족되어야 한다.퍼스트머천츠의 주주 승인은 필요하지 않다.
합병 후 통합된 회사는 퍼스트머천츠은행으로 운영될 예정이며, 시스템 통합은 2026년 2분기에 완료될 예정이다. 합병 후 두 회사의 총 자산은 약 210억 달러에 이를 것이며, 퍼스트머천츠는 인디애나주에 본사를 둔 두 번째로 큰 금융 지주 회사로 남게 된다.
통합된 회사는 인디애나, 미시간, 오하이오에 걸쳐 127개의 지점을 운영할 예정이다. 퍼스트머천츠는 퍼스트세이빙스의 CEO인 래리 마이어스를 이사회에 임명할 예정이다.
마이어스는 "퍼스트세이빙스은행은 90년 가까이 주주를 위한 강력한 성과와 지역 사회에 대한 깊은 헌신을 결합해왔다"며, "퍼스트머천츠와 합병함으로써 이러한 가치를 지속하고 고객, 직원 및 투자자에게 새로운 기회를 열어줄 것"이라고 말했다. 이번 합병에 대한 재무 자문은 스티븐스가 맡고 있으며, 법률 자문은 덴튼스가 담당하고 있다.퍼스트세이빙스의 재무 자문은 파이퍼 샌들러가, 법률 자문은 루스 고먼이 맡고 있다.
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