30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 매튜온, 일리노이주 및 벌링턴, 아이오와 - 퍼스트미드일리노이뱅크셰어스(나스닥: FMBH)와 투 리버스 파이낸셜 그룹(OTCQX: TRVR)은 2025년 10월 29일자로 체결된 최종 계약에 따라 투 리버스가 퍼스트미드와 합병된다고 발표했다.
이번 합병은 100% 주식 거래로 진행되며, 퍼스트미드는 아이오와의 매력적인 시장으로의 진출을 확대한다.
투 리버스는 투 리버스 뱅크 앤 트러스트의 모회사로, 아이오와주 벌링턴에 본사를 두고 있으며, 중앙 및 동남부 아이오와에 14개의 지점을 운영하고 있다.
2025년 9월 30일 기준으로 투 리버스는 약 11억 달러의 총 자산, 9억 1천만 달러의 대출, 9억 8천8백만 달러의 예금 및 12억 달러의 신탁 및 자산 관리 자산을 보유하고 있다.투 리버스는 1904년에 벌링턴 뱅크 앤 트러스트로 설립됐다.
계약 조건에 따라 퍼스트미드는 투 리버스의 발행된 모든 주식을 인수하며, 투 리버스 주주들은 TRVR 주식 1주당 FMBH 주식 1.225주를 받게 된다.
2025년 10월 28일 시장 마감 기준으로 퍼스트미드의 주가는 주당 36.80달러로, 퍼스트미드가 지급할 총 대가는 약 9,410만 달러에 달한다.
이번 거래는 2027년 주당 순이익(EPS)에 약 12.3%의 기여를 할 것으로 예상된다.
퍼스트미드는 투 리버스의 비이자 비용의 약 27%에 해당하는 비용 절감을 달성할 것으로 기대하고 있으며, 수익 시너지도 예상되지만 이는 추정치에 포함되지 않았다.퍼스트미드는 약 12.8%의 강력한 자본 비율을 유지할 예정이다.
퍼스트미드의 조셉 R. 다이블리 회장 겸 CEO는 "투 리버스의 직원, 고객 및 주주를 퍼스트미드에 환영하게 되어 기쁘다. 이번 파트너십은 우리 조직의 중요한 진전을 나타내며, 이웃 주로의 확장을 통해 지속적인 성장과 지리적 다각화에 대한 우리의 의지를 보여준다"고 말했다.
투 리버스의 프랭크 델라니 회장 겸 임시 CEO는 "우리는 강력한 재무 성과와 규모를 갖춘 조직과 합병하게 되어 기쁘다. 퍼스트미드와의 파트너십은 우리의 핵심 가치와 일치하며, 고객에게 더욱 효과적으로 서비스를 제공할 수 있는 위치에 놓이게 된다"고 밝혔다.
투 리버스 뱅크 앤 트러스트의 CEO인 셰인 지머맨은 퍼스트미드의 부사장 겸 부문 사장으로 합류하기로 공식 합의했다.
이번 거래는 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 2026년 1분기에 마무리될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 투 리버스 주주들의 승인을 포함한 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다.D.A. 데이비슨 & 코는 투 리버스의 독점 재무 자문사로서 공정성 의견을 제공했다.
바락 페라자노 키르슈바움 & 나겔버그 LLP와 디킨슨, 브래드쇼, 파울러 & 헤이겐, P.C.는 투 리버스의 법률 자문사로 활동했다.
퍼스트미드의 독점 재무 자문사는 키프 브루예트 & 우드스, Inc.이며, 법률 자문사는 아렌트폭스 쉬프 LLP이다.
거래와 관련된 슬라이드 프레젠테이션은 퍼스트미드 웹사이트의 투자자 관계 섹션에서 확인할 수 있으며, 거래 발표와 관련된 Form 8-K의 부록으로 포함되어 있다.
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