31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 31일, 메사에어그룹(이하 '회사')은 미국 재무부와의 대출 및 보증 계약 수정에 대한 보도자료를 발표하고 리퍼블릭 항공과의 합병 진행 상황에 대한 업데이트를 제공했다.보도자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공된다.
회사와 메사 항공, 보증인, 제퍼리스 캐피탈 서비스 LLC(미국 재무부의 후계자) 및 뱅크 오브 뉴욕 멜론이 포함된 계약의 수정안에 따라 제퍼리스는 다음과 같은 조건에 동의했다.
- 대출 계약의 만기일을 2025년 10월 30일에서 2025년 11월 28일로 연장하며, 회사는 2025년 11월 27일까지 관리 에이전트에게 통지함으로써 만기일을 30일 더 연장할 수 있는 권리를 가진다.- 대출 계약의 이자율을 수정일로부터 90일 동안 0%로 낮춘다.
- 만기일까지 대출 계약의 특정 제한 사항 및 담보 커버리지 비율과 최소 유동성 테스트를 면제한다.
- 만기일에 대출 계약의 의무를 전액 상환하는 조건으로, 대출 계약의 원금 금액을 1,230만 달러 줄인다.
수정안과 관련하여 메사 항공은 제퍼리스 LLC가 관리하는 담보 계좌에 현금을 예치하고 항공기 엔진을 담보로 제공하기로 합의했다.2025년 4월 7일, 리퍼블릭 항공과 회사는 합병에 대한 최종 계약을 체결했다.
합병이 완료되면 결합된 회사는 리퍼블릭 항공으로 이름이 변경되며, 새로운 주식 기호 'RJET'으로 NASDAQ에 상장될 예정이다.합병에 대한 추가 업데이트와 주요 사항은 다음과 같다.
- 회사의 이전 등록 신청서는 2025년 9월 30일 SEC에 의해 효력이 발생했으며, 2025년 10월 2일 SEC에 최종 위임장/투자설명서가 제출되었고, 2025년 10월 3일경 메사 주주에게 발송되었다.
- 메사의 특별 주주 총회는 2025년 11월 17일 오전 9시(산악 표준시)에 개최되어 위임장/투자설명서에 명시된 제안에 대한 투표가 진행된다.
- 합병의 종료는 2025년 11월 19일로 예정되어 있으며, 합병 계약의 조건에 따라 진행된다.
- 리퍼블릭은 2025년 상반기 동안 약 1억 6,900만 달러의 조정 EBITDA를 생성했으며, 메사는 같은 기간 동안 약 1,400만 달러의 조정 EBITDA를 기록하여 총 1억 8,300만 달러에 달한다.
- 합병 종료 후 결합된 회사의 현금 및 부채 잔액은 각각 3억 달러 이상 및 약 11억 달러에 이를 것으로 예상되며, 메사는 결합된 사업에 부채를 전혀 기여하지 않는다.
- 합병 종료 후 현재 운영 중인 60대의 E-175 항공기는 유나이티드 항공과의 새로운 약 10년 용량 구매 계약에 의해 지원될 예정이다.
메사 주주들은 합병 종료 시점의 NOL(순운영손실) 가치를 Net Debt Amount 계산에 반영받게 된다.
2025년 6월 30일 기준으로 메사는 약 2억 7,760만 달러의 연방 및 주 순운영손실을 보유하고 있으며, 이는 2030-2038년 및 2024-2043년까지 만료된다.
메사에어그룹은 2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 조정 EBITDA를 1만 4,322달러로 보고했으며, 이는 GAAP 기준으로 작성된 재무제표와 함께 제공된다.현재 메사에어그룹의 재무상태는 안정적이며, 합병을 통해 더욱 강화될 것으로 예상된다.
메사는 2025년 9월 30일 기준으로 60대의 Embraer 175 항공기를 운영하고 있으며, 약 254회의 일일 출발을 기록하고 있다.또한, 메사는 약 1,645명의 직원을 보유하고 있다.
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