19일 미국 증권거래위원회에 따르면 코티가 남은 25.8%의 웰라 지분을 KKR이 관리하는 자본 계좌 및 투자 계열사에 매각했다. 이번 거래에 따라 코티는 7억 5천만 달러의 즉각적인 현금 수익과 KKR의 우선 수익이 충족된 후 웰라 사업의 추가 매각 또는 초기 공개 상장으로부터 발생하는 수익의 45%를 받을 예정이다.
웰라의 최근 성과와 예상 성과, 현재 시장 평가를 바탕으로 코티는 추가 현금 수익의 강력한 잠재력을 보고 있으며, 이는 웰라에 대한 투자 가치를 더욱 높이는 결과를 가져올 것으로 기대하고 있다. 이번 매각은 2020년에 시작된 코티의 포트폴리오 및 운영 간소화 프로그램을 완료하는 것으로, 웰라 사업의 가치를 최대한 실현하는 데 기여한다.
코티는 웰라 매각으로 얻은 대부분의 현금 수익을 단기 및 장기 부채 상환에 사용할 계획이다. 웰라 수익과 코티의 강력한 자유 현금 흐름 생성(2026 회계연도 상반기 3억 5천만 달러 이상)은 2025년 말까지 코티의 재무 순 레버리지를 약 3배로 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.
코티의 CFO인 로랑 메르시에(Laurent Mercier)는 "이번 거래는 코티의 변혁과 장기적인 부채 감축 약속에서 중요한 이정표가 된다"고 말했다. "KKR과의 전략적 파트너십은 높은 가치 창출을 입증했다. 우리는 웰라의 강력한 성장으로부터 혜택을 보았으며, 점진적으로 지분을 매각함으로써 코티의 재무 기반을 강화할 수 있었다. 2025년 말까지 웰라를 완전히 매각하겠다.
시티는 코티의 재무 자문을 맡고 있으며, 스카든, 아프스, 슬레이트, 미허 & 플롬 LLP가 법률 자문을 제공하고 있다. KKR의 법률 고문은 심슨 태처 & 바틀렛 LLP이다.
코티는 1904년 파리에서 설립된 세계 최대의 뷰티 기업 중 하나로, 향수, 색조 화장품, 피부 및 바디 케어 분야의 아이코닉 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다. 코티는 전 세계 120개국 이상에서 소비자에게 프레스티지 및 대중 시장 제품을 판매하고 있으며, 사람들에게 자유롭게 자신을 표현할 수 있도록 돕고 있다. 코티에 대한 자세한 내용은 coty.com 또는 링크드인, 인스타그램에서 확인할 수 있다.
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