3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 29일, 누빈처칠다이렉트렌딩이 채무 재융자 계획을 발표했다.
이번 재융자는 2026년 채무 증권화 재융자(이하 '2026 채무 증권화 재융자')로, 이는 담보 대출 의무로도 알려져 있으며, 누빈처칠다이렉트렌딩의 완전 자회사인 처칠 NCDLC CLO-II, LLC(이하 '2026 발행자')가 발생시키는 형태의 보안 금융이다.
회사는 2026 발행자가 2026년 2월 20일경(이하 '재융자 날짜')에 미국 은행 신탁 회사, 국가 협회(이하 '신탁자')와 보조 계약(이하 '보조 계약')을 체결할 것으로 예상하고 있다.
이 계약은 2023년 12월 7일에 체결된 본 계약(이하 '본 계약')을 수정하는 내용을 담고 있다.
2026 채무 증권화 재융자의 마감과 관련하여, 재융자 날짜에 2026 발행자는 (1) SG 아메리카 증권 LLC와의 노트 매입 계약(이하 '매입 계약')을 체결할 예정이며, 이 계약에 따라 2026 발행자는 본 계약에 따라 발행될 특정 노트(이하 '2026 노트')를 판매하기로 합의한다.
(2) 미국 은행 신탁 회사와의 수정 및 재작성된 클래스 A-L-R 대출 계약(이하 '대출 계약')을 체결할 예정이다.
이 계약에 따라 2026 발행자는 특정 대출(이하 '2026 대출')을 발생시키기로 합의한다.
2026 채무는 1억 2,550만 달러의 AAA 클래스 A-R 노트, 5천만 달러의 AAA 클래스 A-L-R 대출, 3천 750만 달러의 AA 클래스 B-R 노트, 8천 670만 달러의 후순위 노트로 구성될 예정이다.후순위 노트에는 원래 마감일에 발행된 8천 306만 달러의 후순위 노트가 포함된다.회사는 모든 후순위 노트를 직접 보유할 예정이다.2026 채무는 다양한 포트폴리오의 선순위 담보 및 제2 담보 대출로 뒷받침된다.
2031년 1월 20일까지, 기초 담보에서 수취된 모든 원금 수익금은 2026 발행자가 회사의 지시에 따라 새로운 담보를 구매하는 데 사용할 수 있다.이는 회사가 2026 채무 증권화 재융자에서 초기 레버리지를 유지할 수 있도록 한다.
회사는 원래 마감일에 발행된 후순위 노트를 포함한 2026 채무가 보조 계약에 의해 만기가 연장될 것이라고 예상하며, 이 채무는 2039년 1월 20일에 만기가 도래할 예정이다.
2026 채무의 발행 및 발생은 관례적인 마감 조건에 따라 이루어지며, 마감이 재융자 날짜 이전에 이루어져야 하고, 특정 2026 채무가 S&P 글로벌 등급에 의해 합의된 등급을 부여받아야 한다.
회사는 재융자 날짜에 수정 및 재작성될 담보 관리 계약에 따라 2026 발행자의 담보 관리자로 계속 활동할 것이며, 이러한 서비스 제공에 대한 관리 수수료를 면제할 예정이다.
본 계약에서 언급된 본 계약, 매입 계약, 대출 계약 및 담보 관리 계약의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 각 계약은 재융자 날짜 이후 현재 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.
2026 채무는 2026 발행자의 담보 의무가 될 것이며, 2026 채무를 관리하는 최종 계약은 관례적인 약속 및 기본 사건을 포함할 예정이다.
2026 채무는 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 증권법에 따른 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 정보는 2026 채무를 구매하기 위한 요청이나 제안이 아니다.2026 채무에 대한 정보는 본 보고서의 1.01 항목에 포함되어 있다.
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