17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 11일, 프로엠 인수 법인(Proem Acquisition Corp I)은 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 등록된 S-1 양식의 등록신청서가 승인되었음을 발표했다.
이 회사는 카이맨 제도에 본사를 둔 면세 회사로, 2026년 2월 13일에 13,000,000개의 유닛을 포함하는 최초의 공모(IPO)를 완료했다.
각 유닛은 0.0001달러의 액면가를 가진 보통주 1주와 1/2의 환매 가능 워런트로 구성되어 있으며, 각 워런트는 11.50달러에 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 부여한다.유닛은 10.00달러에 판매되어 총 130,000,000달러의 수익을 창출했다.IPO와 관련하여 회사는 다음과 같은 계약을 체결했다.
- 언더라이팅 계약: Clear Street LLC와 체결된 계약으로, Clear Street는 IPO의 언더라이터를 대표한다.
- 워런트 계약: Continental Stock Transfer & Trust Company와 체결된 계약으로, 이 계약은 워런트의 발행 및 관리에 대한 내용을 포함한다.
- 투자 관리 신탁 계약: Continental Stock Transfer & Trust Company와 체결된 계약으로, IPO 및 프라이빗 플래시먼트에서 발생한 수익을 관리하기 위한 신탁 계좌의 운영에 대한 내용을 포함한다.
- 등록권 계약: 회사와 스폰서, 특정 보안 보유자 간의 계약으로, 이 계약은 보유자에게 특정 등록권을 부여한다.
2026년 2월 13일 기준으로, IPO 및 프라이빗 플래시먼트에서 발생한 순수익 총 130,000,000달러가 Continental Stock Transfer & Trust Company에 의해 신탁 계좌에 예치됐다.
이 자금은 회사의 공공 주주를 위한 것으로, 세금 납부 및 청산 비용을 제외하고는 초기 사업 결합이 완료될 때까지 신탁 계좌에서 인출되지 않는다.
회사는 IPO 후 24개월 이내에 초기 사업 결합을 완료해야 하며, 그렇지 않을 경우 모든 자금을 공공 주주에게 환급해야 한다.
회사는 또한 Clear Street LLC와의 계약에 따라 292,500개의 프라이빗 플래시먼트 유닛을 10.00달러에 구매하기로 합의했다.이 유닛은 보통주 1주와 1/2의 환매 가능 워런트로 구성된다.
회사는 IPO와 관련하여 스폰서 및 이사와의 계약을 통해 스폰서가 보유한 주식의 일부를 포기할 것임을 확인했다.
회사의 현재 재무 상태는 IPO를 통해 130,000,000달러의 자금을 확보했으며, 이는 초기 사업 결합을 위한 자금으로 사용될 예정이다.
또한, 회사는 24개월 이내에 사업 결합을 완료하지 못할 경우 모든 자금을 공공 주주에게 환급해야 하며, 이는 회사의 재무 건전성에 중요한 영향을 미칠 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2087446/000121390026016812/0001213900-26-016812-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
