23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 23일, 버라이존 커뮤니케이션스가 총 22억 5천만 유로의 4.2462% 고정-고정 비율 하위 채권을 발행했다.
이 채권은 2056년 만기이며, 바클레이스 은행, 메릴린치 인터내셔널, 씨티그룹 글로벌 마켓, 미즈호 인터내셔널, RBC 유럽, 산탄데르 은행, HSBC 은행, PNC 캐피탈 마켓, 스코샤뱅크, 트루이스트 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트와의 구매 계약에 따라 판매됐다.
이 채권은 2025년 8월 29일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 판매됐다.
또한, 같은 날 버라이존 커뮤니케이션스는 6억 파운드의 5.7427% 고정-고정 비율 하위 채권도 발행했다.이 채권 역시 2056년 만기이며, 위의 구매자들과의 계약에 따라 판매됐다.
이번 보고서는 2056년 만기 4.2462% 고정-고정 비율 하위 채권과 5.7427% 고정-고정 비율 하위 채권의 양식이 등록신청서의 부속서로 제출됐음을 알리기 위해 작성됐다.
버라이존 커뮤니케이션스는 600,000,000 파운드의 5.7427% 고정-고정 비율 하위 채권을 발행하며, 이 채권은 2056년 8월 15일에 만기된다.
이 채권의 이자는 2026년 2월 23일의 원발행일로부터 시작되며, 매년 8월 15일에 지급된다.
이자는 2032년 8월 15일까지 5.7427%의 비율로 지급되며, 이후에는 벤치마크 길트 비율에 따라 조정된다.
버라이존 커뮤니케이션스는 이 채권의 이자 지급을 최대 10년까지 연기할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이자 지급이 연기되는 경우에도 이자는 계속해서 누적된다.
버라이존 커뮤니케이션스의 채권은 모든 선순위 채무에 대해 하위 순위에 있으며, 현재 또는 미래의 무담보 하위 채무와 동등한 순위를 가진다.
선순위 채무의 보유자는 자산 분배 시 채권자에게 지급받기 전에 모든 미지급 선순위 채무의 전액을 먼저 지급받을 권리가 있다.
버라이존 커뮤니케이션스의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.
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